Conseiller en gestion de patrimoine

Conseiller en Gestion de Patrimoine, Montreuil

Montreuil, France


Description du poste

L'école Exchange College Paris recherche un(e) alternant(e) en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine pour une entreprise partenaire, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation pour l'année scolaire 2023-2024.


Missions principales

1. Piloter et fidéliser un portefeuille de clients particuliers « hauts de gamme » en assurant un suivi omnicanal, tout en développant la performance.
2. Prospecter de nouveaux clients pour développer le portefeuille.
3. Identifier les besoins des clients et leur proposer des produits et services adaptés en matière d'épargne, crédits, assurances, prévoyance, en garantissant une démarche commerciale d'excellence relationnelle.
4. Promouvoir les services bancaires digitaux, notamment la banque à distance, pour renforcer l'autonomie des clients.
5. S'appuyer sur les experts internes et développer les synergies entre les métiers.
6. Contribuer à l'atteinte des objectifs commerciaux de l'agence.
7. Promouvoir le mutualisme et le sociétariat.

Votre expertise vous permettra de conseiller et accompagner nos clients sur des dossiers complexes et à fort enjeu. Votre rigueur, votre sens du commerce et votre charisme vous aideront à vous adapter à toutes situations et à tout public.

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