Conseiller en gestion de patrimoine IDF, Île-de-France, FR
Île-de-France, FR, France
1. Développer et gérer votre portefeuille de clients haut de gamme en toute autonomie.
2. Accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession, etc.).
3. Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure, adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires, assurance vie, investissements de défiscalisation, etc.), à l'aide d'un bilan patrimonial complet.
4. Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires, etc.).
De formation supérieure (bac +4/5) ou avec une expérience significative dans la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans, vous maîtrisez l'analyse patrimoniale.
Vous possédez des connaissances solides en droit, fiscalité et finance.
Vous utilisez des outils dédiés à l'analyse patrimoniale (Big Expert, Dixit Open, etc.).
Vous aimez le terrain et avez une solide expérience dans le développement commercial et la vente de services, acquise dans le secteur de l'assurance ou de la banque.
Doté d'un bon relationnel, vous développez une réelle qualité de conseil et un accompagnement sur le long terme auprès de vos clients.
#J-18808-Ljbffr
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.