Descriptif
du poste
Missions
• Conseiller et accompagner le chef d'entreprise en toute neutralité et indépendance dans la gestion, l’organisation et la transmission de son patrimoine professionnel et personnel. • Réaliser des bilans patrimoniaux et mettre en place des préconisations en intégrant les domaines économiques, financiers, juridiques, fiscaux et sociaux. • Contribuer, par son expertise, à la proposition, la validation et à la mise en œuvre d'actions de nature à satisfaire les besoins des adhérents. • Promouvoir et déployer l’offre de service. • Collaborer avec une équipe pluridisciplinaire (juriste, expert-comptable, conseiller social…).
Rémunération et avantages
Rémunération selon profil et expérience.
Autres éléments variables de rémunération : prime d’intéressement, prime de performance, participation, prime de partage de la valeur, chèques déjeuner, chèques vacances
Conditions particulières
Mutuelle du salarié prise en charge à 100% par l’employeur 28 jours de congé/an 35 H annualisées Plan d’épargne retraite – Plan d’épargne entreprise Accord télétravail Poste basé à Rodez (12) au sein une équipe dynamique et conviviale Prise de fonction dès que possible
Profil
recherché
Aptitudes
- Mettre en œuvre des méthodologies adaptées performantes, dont la démarche-projet, avoir analyser les propositions des organismes bancaires et assureurs, - Dialoguer et travailler avec l’ensemble des collaborateurs (conseillers, juristes et comptables), - Assurer la mise en œuvre des procédures, décisions et orientations arrêtées au sein de l’entreprise - Discerner les enjeux et priorités des dossiers pris en charge - Faire preuve de capacité d'analyse, d’esprit de synthèse, de discrétion et d’indépendance d’esprit, - Rédiger et communiquer à l’écrit et à l’oral, en interne et en externe
Formation & expérience
De formation supérieure, Master en gestion financière et du patrimoine ou diplôme équivalent.
Profil débutant accepté, cependant toute expérience significative au même poste ou dans un poste équivalent serait un avantage.
Profil débutant accepté, cependant toute expérience significative au même poste ou dans un poste équivalent serait un avantage.
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