Conseiller en patrimoine : développez votre expertise

Conseiller en Patrimoine : Développez votre Expertise, Paris

Rejoignez notre équipe de conseillers en patrimoine et développez vos compétences dans l'accompagnement des clients dans leurs projets financiers.

Vos missions incluront l'accompagnement des clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières, afin de concrétiser leurs projets de vie.

Ce poste offre également l'opportunité d'anticiper leurs besoins avec des produits financiers adaptés, renforçant ainsi la fidélité et la confiance de nos clients envers notre institution.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec d'autres commerciaux et spécialistes internes pour proposer des solutions multi-services à nos clients.


Mission

Accompagner les clients dans leurs problématiques juridiques, fiscales ou financières, et proposer des produits financiers adaptés pour répondre à leurs besoins.

Collaborer avec l'équipe pour offrir des réponses complètes et renforcer la relation client.


Responsabilités

* Piloter un portefeuille de clients patrimoniaux via différents canaux
* Concevoir des plans d'épargne personnalisés
* Analyser les risques liés aux marchés et proposer des stratégies de gestion


Compétences requises

* Excellentes compétences relationnelles et de communication
* Capacité d'adaptation et flexibilité
* Curiosité pour les tendances du marché financier
* Rigueur dans la gestion des intérêts financiers


Avantages

* Parcours d'intégration personnalisé
* Protection sociale renforcée
* Équipe motivée et dynamique
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