Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

Intitulé du poste Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine

Type de contrat Mandat – Statut indépendant

Disponibilité Temps plein souhaité

Lieu de travail 119 Place Beauvoisine, 76000 Rouen

Déplacements Déplacements réguliers à prévoir

Rémunération Rémunération à la commission sur les affaires traitées Portefeuille clients fourni dès la prise de poste Potentiel : 30 000 – 60 000 € selon activité

Prise de poste Dès que possible


Présentation du cabinet


Beauvoisine Patrimoine est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine (CGP, COA, CIF), basé à Rouen. Notre spécificité : accompagner les personnes victimes d'accidents corporels dans la gestion de leur indemnisation.

Nous sommes une équipe de 3 personnes (gérant, assistante et ce futur collaborateur), ce qui garantit une grande proximité avec les clients et une vraie autonomie dans vos missions.

Nos clients traversent les épreuves les plus difficiles que la vie puisse nous apporter : perte d'un proche, amputation, paraplégie, invalidité permanente… Ce métier est profondément humain et exige une sensibilité particulière, au-delà des seules compétences techniques.

Nous intervenons en lien étroit avec des avocats spécialisés en droit du dommage corporel, des médecins experts, et des associations d'aide aux victimes, afin d'offrir à nos clients un accompagnement patrimonial global, humain et sur mesure, dans une période souvent difficile de leur vie.

Le flux de clients est assuré par le cabinet via son réseau partenarial (avocats, associations) et son activité de développement. Le mandataire n'a pas à prospecter de zéro : il prend en charge le suivi et le conseil des dossiers qui lui sont confiés, tout en ayant la liberté de développer sa propre activité en parallèle.


Missions principales


* Prendre en charge et suivre un portefeuille clients fourni par le cabinet dès la prise de poste
* Accompagner les clients victimes d'accidents dans l'analyse et la structuration de leur patrimoine post-indemnisation
* Réaliser des bilans patrimoniaux complets (financier, fiscal, juridique, prévoyance)
* Conseiller sur les placements adaptés : assurance-vie, PEA, SCPI, immobilier, rente viagère
* Présenter et suivre les propositions d'investissement en tenant compte des spécificités des rentes indemnitaires
* Développer et fidéliser un portefeuille clients en collaboration avec le réseau d'avocats partenaires
* Participer aux rendez-vous de suivi et assurer un reporting rigoureux
* Contribuer à la veille réglementaire et au développement de l'offre du cabinet


Profil recherché


Formation :

* Bac +4/+5 en gestion de patrimoine, droit, finance ou assurance
* Certifications appréciées : CGPC, DU Gestion de Patrimoine

Expérience :

* Minimum 3 ans d'expérience en conseil patrimonial (cabinet indépendant, banque privée, réseau)
* Une expérience ou sensibilité au droit de l'indemnisation ou au secteur médico-social est un réel atout
* Une formation spécifique aux procédures d'indemnisation des victimes sera assurée à la prise de poste

Compétences techniques :

* Maîtrise des produits d'épargne et d'investissement (assurance-vie, PEA, SCPI, immobilier)
* Solides connaissances en fiscalité patrimoniale et droit de la famille
* Capacité à rédiger des notes et recommandations patrimoniales claires et argumentées

Qualités personnelles :

* Énergie, dynamisme et esprit d'initiative : vous êtes force de proposition et aimez prendre des responsabilités
* Empathie et sens de l'écoute, indispensables pour accompagner des clients en situation de vulnérabilité
* Rigueur, autonomie et sens de l'organisation
* Aisance relationnelle et capacité à travailler en réseau (avocats, médecins, associations)
* Discrétion et respect absolu de la confidentialité des dossiers


Ce que nous offrons


* Un portefeuille clients fourni dès la prise de poste — pas de prospection à froid
* Un environnement de travail bienveillant et humain
* Une formation complète aux spécificités de l'indemnisation des victimes
* Un réseau partenarial structuré : avocats, médecins, associations
* Une rémunération attractive et évolutive selon les résultats
* Des perspectives réelles de renouvellement et d'évolution au sein du cabinet


Comment postuler


Merci d'adresser votre CV et lettre de motivation à valentin.papet@beauvoisine.fr