Notre client, groupe spécialisé dans la gestion de patrimoine, recherche dans le cadre de son développement son Conseiller en Gestion de Patrimoine en CDI pour reprendre et développer un portefeuille clients en Ariège (09).
Rattaché à un manager patrimonial, vous gérez et développez un portefeuille de clients (personnes Physiques, y incluant les TNS et les commerçants, ainsi que les Personnes Morales de moins de 10 collaborateurs).
Vous serez en charge :
- Prospecter dans la cible définie et développer l'activité commerciale de la clientèle Personnes Physiques.
- Gérer une clientèle : Suivre et mettre à jour les dossiers des clients via les outils mis à disposition par l'entreprise.
- Réaliser une analyse économique, civile, fiscale et successorale du patrimoine des clients.
- Proposer plusieurs solutions adaptées répondant aux objectifs et besoins des clients tout en faisant appel, si besoin, à des experts (Référents, Ingénieur Patrimonial - Chargé d'Affaires ...)
De formation commerciale, vous justifiez d'une expérience réussie en gestion et conseils patrimoniaux (en Banque, assurances, immobilier…) d'au minima deux ans. Vous avez de bonnes connaissances en fiscalité/droit et avez de réelles appétences commerciales. Vous êtes autonome dans votre gestion et dans votre suivi.
Cette opportunité peut vous intéresser ? Alors n'hésitez pas à nous transmettre rapidement votre candidature !
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