Au sein du service Bilan Retraite le "Consultant Gestionnaire Bilan Retraite" a pour mission de réaliser les livrables personnalisés en Bilan Retraite dont la responsabilité lui est confiée par le responsable du service.
Votre rôle sera essentiel dans l'accompagnement des clients. Pour cela vos responsabilités incluent les opérations suivantes :
- Analyse et contrôle du dossier client et de la lettre de mission transmis par l'équipe commerciale contenant les documents nécessaires au démarrage du dossier.
- 1re prise de contact mail et/ou téléphone avec le client pour l'informer du démarrage de la mission, puis communication régulière en cours de mission par mail et téléphone.
- Gestion des démarches auprès de l'ensemble des interlocuteurs concernés par le dossier (client, caisses de retraite, Administrations, entreprises, compagnies d'assurance.), afin de recueillir l'ensemble des informations nécessaires.
- Reconstitution des carrières, vérifications et régularisations des droits acquis.
- Identification des scénarios pour le futur avec calculs des montants de retraite, selon les hypothèses d'âge de départ à la retraite posés par le client, en utilisant les outils informatiques propres à Novelvy Retraite.
- Préparation du rapport final de bilan retraite en utilisant les procédures et outils informatiques internes afin de permettre la validation définitive par son responsable et sa transmission directe au client.
Notre offre :
- Bureaux à Nanterre (92) dans un espace personnalisé, convivial et aéré.
- Télétravail 2 jours par semaine possibles à l'issue de la formation initiale.
- mutuelle groupe.
- Ordinateur portable, double écran et mobilier de bureau pour télétravail à domicile
- Une formation initiale personnalisée, assurée en interne par notre département veille règlementaire et formation.
Votre profil :
- Novelvy Retraite valorise avant tout vos compétences et votre personnalité.
- Nous recherchons des personnes curieuses, organisées, rigoureuses et persévérantes, proactives et orientées résultat. Votre goût du contact humain, votre sens du service liés à une réelle capacité d'écoute et un bon esprit d'équipe sont vos points forts.
- 2 à 5 ans d'expérience au service d'une clientèle dans les domaines : assurance, comptabilité, mutuelle, gestion, analyse financière, audit, organismes de retraite, cabinets conseils, cabinets en gestion de patrimoine, .).
- A l'aise avec les chiffres.
- Excellente communication à l'écrit et à l'oral car vous êtes l'interlocuteur direct et unique de vos clients pour toutes les opérations de bilan retraite.
- Bonne utilisation du Pack Office : Word et Excel
- Une expérience en relation client est souhaitée.
- Une connaissance du système de retraite français serait appréciée, non indispensable
Pour en savoir +, visionnez notre film institutionnel, en page d'accueil de notre site internet.
Experience: 2 An(s)
Compétences: Suivi et liquidation de prestations maladie, retraite ou invalidité,Conseiller, accompagner une personne,Contrôler la conformité des données ou des documents,Identifier, traiter une demande client,Faire preuve de pédagogie pour faciliter la compréhension,Goût des chiffres,Droit
Langues: Anglais souhaité
Qualification: Cadre
Secteur d'activité: Autres activités auxiliaires d'assurance et de caisses de retraite
Liste des qualités professionnelles:
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Être à l'écoute, faire preuve d'empathie : Capacité à écouter activement, réceptionner des informations et messages, faire preuve d'ouverture d'esprit et de diplomatie.
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