Conseiller en gestion de patrimoine h/f

Assurévia est un cabinet indépendant de courtage en assurances et gestion de patrimoine.

Nous accompagnons nos clients à chaque étape de leur vie : épargne, retraite, prévoyance, mutuelle santé, assurance emprunteur, etc.


Notre promesse : offrir un conseil neutre et sur-mesure en comparant librement les offres du marché, sans lien exclusif avec un assureur

Produits : PER, assurance-vie, prévoyance, santé, assurance emprunteur

Votre mission :

* Répondre aux leads entrants et traiter les opportunités transmises par les conseillers.

* Qualifier les besoins (budget/échéance/profil), prioriser et obtenir des RDV.

* Présenter l’offre, lever les objections, relancer et faire avancer le pipeline jusqu’au closing (en binôme avec le conseiller/CGP lorsque nécessaire).

* Préparer le dossier commercial (pré-check KYC/KYB 1er niveau) avant transfert au conseiller pour le devoir de conseil.

* Tenir à jour le CRM (SLA de réponse, étapes, probabilités, marges) et produire un reporting hebdo.

* Contribuer au nurturing (emails/LinkedIn) et aux événements (webinaires, salons).



* Expérience commerciale B2C/B2B en gestion de patrimoine (1–3 ans souhaités) – profils juniors motivés bienvenus.

* Chasseur(euse) inbound : impact au téléphone/visio, écoute active, mindset closing.

* Rigueur & orga : gestion du pipe, relances cadencées, orthographe soignée.

* Outils : CRM, Excel/Sheets, e-signature, visio, LinkedIn.

* Culture secteur : intérêt pour l’épargne/protection ; respect DDA/Tracfin/RGPD (formation assurée).

* Atouts + : expérience SDR/BDR, social selling, appétence data/KPI.

Rémunération : SMIC brut mensuel en vigueur + commissions attractives (variables non plafonnées, indexées sur la performance)