Description du poste Sous l'autorité directe du Directeur d’Agence, l'Ingénieur Patrimonial Chargé d'Affaires contribue au développement de la clientèle « Gestion Privée », et plus généralement au développement de la clientèle patrimoniale et de la collecte commerciale au niveau de l’agence. En tant qu’Ingénieur Patrimonial, vos missions seront : Analyser la clientèle de l'agence, selon les directives du Directeur d'Agence, afin de détecter les clients pouvant relever de son domaine de compétence, c'est-à-dire les clients dits « Gestion Privée » et mener des actions d'information et/ou d’animation en direction de cette clientèle ; Assurer des rendez-vous auprès des clients « Gestion Privée » en accompagnement du Conseiller et formaliser les comptes rendus de ces rendez-vous ; Formaliser et finaliser les propositions commerciales pour la clientèle « Gestion Privée » et participer le cas échéant à la formalisation des solutions financières pour la clientèle ; Sensibiliser les collaborateurs de l'agence à l'Ingénierie Patrimoniale dans le cadre d'animations internes et/ou actions de formation en lien avec les préconisations du Droit Patrimonial ; Collaborer avec les juristes du Droit Patrimonial et l’équipe International Wealth Planning pour sécuriser les analyses et intégrer les dimensions internationales le cas échéant ; Remplir les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par les futures NAO ; Aider les managers et les conseillers à atteindre leurs propres objectifs. Vous bénéficierez de l'assistance des services du Siège pour la gestion de la clientèle « Gestion Privée » et d'une gamme de produits adaptée à cette clientèle.
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