Alternance - conseil en gestion de patrimoine (h/f)

Propulsez votre carrière au cœur de la finance de haut niveau et de l'ingénierie patrimoniale ! L’école MBway Montpellier recherche, pour l’une de ses entreprises partenaires, un Assistant Conseil en Gestion de Patrimoine (H/F) en alternance. Véritable bras droit des conseillers, vous plongerez dans les coulisses du conseil stratégique pour accompagner une clientèle exigeante dans la valorisation et la transmission de ses actifs. Missions

Analyse Patrimoniale :

Étude approfondie de la situation des clients et identification de leurs besoins (objectifs civils, fiscaux et financiers). Aide à la Décision :

Préparation des supports de rendez-vous, rédaction des synthèses financières et participation à l'élaboration de stratégies d'investissement. Suivi Opérationnel :

Gestion administrative des dossiers, mise à jour des bases de données patrimoniales et suivi documentaire rigoureux. Veille Sectorielle :

Suivi constant de l’actualité économique, financière et des évolutions réglementaires du marché. Relation Client :

Support dans le suivi des portefeuilles et garantie d'un service de haute qualité. Profil

Bac+3 ou Bac+4 validé

(intégrant un cursus Master Gestion de Patrimoine). Excellente capacité d'analyse, rigueur mathématique et maîtrise d'

Excel

. Sens aigu de la confidentialité, discrétion et professionnalisme. Aisance relationnelle et qualités rédactionnelles confirmées. Modalités

Contrat :

Alternance (24 mois). Lieu :

Montpellier (34). Formation :

MBA Gestion de Patrimoine –

MBway Montpellier.