Propulsez votre carrière au cœur de la finance de haut niveau et de l'ingénierie patrimoniale ! L’école MBway Montpellier recherche, pour l’une de ses entreprises partenaires, un Assistant Conseil en Gestion de Patrimoine (H/F) en alternance. Véritable bras droit des conseillers, vous plongerez dans les coulisses du conseil stratégique pour accompagner une clientèle exigeante dans la valorisation et la transmission de ses actifs.
Missions Analyse Patrimoniale : Étude approfondie de la situation des clients et identification de leurs besoins (objectifs civils, fiscaux et financiers).
Aide à la Décision : Préparation des supports de rendez-vous, rédaction des synthèses financières et participation à l'élaboration de stratégies d'investissement.
Suivi Opérationnel : Gestion administrative des dossiers, mise à jour des bases de données patrimoniales et suivi documentaire rigoureux.
Veille Sectorielle : Suivi constant de l’actualité économique, financière et des évolutions réglementaires du marché.
Relation Client : Support dans le suivi des portefeuilles et garantie d'un service de haute qualité.
Profil Bac+3 ou Bac+4 validé (intégrant un cursus Master Gestion de Patrimoine).
Excellente capacité d'analyse, rigueur mathématique et maîtrise d' Excel .
Sens aigu de la confidentialité, discrétion et professionnalisme.
Aisance relationnelle et qualités rédactionnelles confirmées.
Modalités Contrat : Alternance (24 mois).
Lieu : Montpellier (34).
Formation : MBA Gestion de Patrimoine – MBway Montpellier.
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