Conseiller gestion de patrimoine h/f

Conseiller Gestion de Patrimoine H/F, Hautes-Alpes

Description du poste

Intitulé du poste

Conseiller Gestion de Patrimoine H/F

Description de la mission

Au sein du département des Hautes Alpes, rattaché au Responsable d'Equipe CGP, vous présentez à nos sociétaires et clients un diagnostic et des solutions patrimoniales à partir de l'analyse de leur situation.

Vous développez une approche transverse du patrimoine, de la situation et des besoins client.

Vous intervenez dans les univers Assurance-Vie, Banque et Immobilier, et formalisez des préconisations dans le cadre d'une étude patrimoniale.

Vous établissez des propositions d'assurance vie, réalisez des réservations en immobilier et leur financement, proposez des solutions d'épargne-retraite, et répondez aux préoccupations fiscales de vos clients. Vous participez également aux actions commerciales spécifiques à l'activité.

Au-delà de la préconisation financière, vous échangez sur des solutions juridiques et fiscales, et développez une relation de proximité pour un service optimal à long terme.

Vous travaillez en prescription avec le réseau commercial de votre secteur et développez votre activité à partir d'un portefeuille à fort potentiel, en recommandant votre expertise pour accompagner nos sociétaires et clients patrimoniaux.

Vous participez à l'organisation et à l'animation d'évènements dans votre secteur pour renforcer le lien avec nos sociétaires et les marchés de Groupama Méditerranée.

Vous aurez également un rôle d'animation en lien avec notre réseau institutionnel, dans le cadre de la politique locale, et contribuerez au développement de l'image et de la notoriété de l'entreprise sur son marché.

Le poste implique une intervention en itinérance dans le département du 05.

Profil recherché

Titulaire d'un Bac +4/5 dans le domaine Commercial, Bancaire ou en Gestion de Patrimoine, ou équivalent. La réussite repose sur la qualité du contact, de l'écoute et de l'empathie avec les clients ou prospects.

Vous avez l'esprit d'entreprendre, alliez performance et goût du travail bien fait, et votre expertise métier est reconnue.

Vous avez l'esprit d'équipe, le sens du partage, et aimez le terrain. Votre aisance relationnelle, vos capacités d'analyse/synthèse, et vos qualités de négociateur sont essentielles à votre succès.

Enfin, votre pugnacité commerciale est un atout majeur !

Profils secondaires

Banque / Finance - Gestion de patrimoine

Type de contrat

Contrat à définir, sans télétravail

Statut conventionnel / Classe

CCN Stés Assurance 27 mai 1992 / Classe 5

Organisation

Poste rattaché à la structure de l'organisation, avec management d'équipe si applicable.

Localisation

Département du 05, en itinérance sur la région.

#J-18808-Ljbffr