Gestionnaire services clients epargne h/f

- Traiter les opérations de gestion sur des contrats d'assurance vie, PEP, PEA, contrats de capitalisation, retraite supplémentaire et épargne collective, dans le respect de la réglementation et des procédures internes : * Etudier la recevabilité et la complétude des opérations * Saisir et valider les opérations * Emettre les documents contractuels * instruire, ordonnancer et émettre les paiements - Assurer une relation client de qualité, interne et externe pour tout type de canal (téléphone, courrier, mail) - Enregistrer les demandes dans les outils de suivi des activités - Garantir l'application des règles établies en matière de qualité, de contrôle et de sécurité des opérations ainsi que de gestion des risques tels que défini dans les procédures de travail - Promouvoir les services en ligne et accompagner les clients dans leur utilisation - Analyser et traiter les réclamations, les régularisations et particularités - Participer à différents projets d'amélioration continue (éditique, audit, process internes, DSN, ) - Identifier les opportunités de rebonds commerciaux sur la base des demandes de clients et transmettre les informations qualifiées aux commerciaux - Lancer les traitements bancaires de masse, saisir les données financières, effectuer les remises bancaires ainsi que les virements de trésorerie - Mettre en oeuvre et assurer le suivi des dispositifs réglementaires (FICOVIE, FATCA, EAI, AGIRA..) - Emettre des communications réglementaires (relevés de situation, IFU, IFI ). Gestionnaire Services Clients Epargne - Back Office (F/H) - REQ2126

RÉFÉRENCE : REQ2126

ENTITE : Direction des Services Clients

TYPE CONTRAT : CDI

RÉMUNÉRATION : 28 000 à 30 000 € brut / an

LOCALISATION DU POSTE : Tour Apicil : 51 Boulevard Marius Vivier Merle 69003 Lyon

POSTE À POURVOIR À PARTIR DU :

FINALITÉS :

Assurer la gestion des contrats d'épargne en développant les services clients. Il s'agit de gérer toutes les opérations du contrat (avance, versement, protection juridique, clause bénéficiaire) sur des produits tels que le contrat de capitalisation, l'assurance vie, le PERIN (hors rachat et transfert), Madelin.

ACTIVITÉS PRINCIPALES :

- Traiter les opérations de gestion sur des contrats d'assurance vie, PEP, PEA, contrats de capitalisation,
retraite supplémentaire et épargne collective, dans le respect de la réglementation et des procédures
internes :
* Etudier la recevabilité et la complétude des opérations
* Saisir et valider les opérations
* Emettre les documents contractuels
* instruire, ordonnancer et émettre les paiements
- Assurer une relation client de qualité, interne et externe pour tout type de canal (téléphone, courrier,
mail)
- Enregistrer les demandes dans les outils de suivi des activités
- Garantir l'application des règles établies en matière de qualité, de contrôle et de sécurité des opérations
ainsi que de gestion des risques tels que défini dans les procédures de travail
- Promouvoir les services en ligne et accompagner les clients dans leur utilisation
- Analyser et traiter les réclamations, les régularisations et particularités
- Participer à différents projets d'amélioration continue (éditique, audit, process internes, DSN, )
- Identifier les opportunités de rebonds commerciaux sur la base des demandes de clients et transmettre les
informations qualifiées aux commerciaux
- Lancer les traitements bancaires de masse, saisir les données financières, effectuer les remises bancaires
ainsi que les virements de trésorerie
- Mettre en oeuvre et assurer le suivi des dispositifs réglementaires (FICOVIE, FATCA, EAI, AGIRA..)
- Emettre des communications réglementaires (relevés de situation, IFU, IFI )

PROFIL :

Savoir-faire :

- Bases en assurance vie.

- Être habitué au digital, aux outils informatiques

Savoir-être :

- Capacité d'écoute, empathie

- Sérieux, rigueur, organisation

- Curiosité

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