Description de l'entreprise Nous vous suggérons d'entrer les détails ici. Description du poste Nous recherchons un.e Conseiller.ère en gestion de patrimoine pour renforcer notre équipe chez Allianz Expertise et Conseil. Ce poste à temps plein implique de conseiller une clientèle diversifiée afin de développer des stratégies financières adaptées à leurs objectifs spécifiques. Vous analyserez les situations financières, proposerez des produits d'assurance, d'investissement et de gestion de patrimoine, et accompagnerez les clients dans leurs projets à long terme. Ce rôle, basé à La Roche-sur-Yon, est hybride, permettant un équilibre entre travail en présentiel et à distance. Qualifications Compétences en planification financière : Expérience en élaboration de stratégies de planification financière adaptées aux besoins des clients. Compétences en planification de la retraite : Capacité à accompagner les clients dans la préparation et la gestion de leur retraite. Compétences en investissements : Maîtrise des produits d’investissement et capacité à développer des solutions personnalisées. Compétences en finance et services de gestion de patrimoine : Connaissances approfondies en finance et gestion de patrimoine. Autres atouts : Excellentes compétences relationnelles, aisance avec les outils numériques de gestion et une compétence en suivi des réglementations financières en vigueur.
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