Conseiller clientèle patrimoniale en alternance f/h

Offre n° 195DYYQ
Conseiller clientèle patrimoniale en alternance F/H

Actualisé le 27 août 2025
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Mastère Expert en Gestion de Patrimoine : Conseiller clientèle patrimoniale en alternance F/HCaisse dEpargne poursuit jour après jour sa mission, être utile à chacun, sans jamais perdre de vue lintérêt collectif.Elle conjugue ainsi confiance, modernité, proximité et solidarité au bénéfice de tous ses clients.Cest cette démarche unique qui fait de Caisse dEpargne une banque comme aucune autre, une banque qui envisage lavenir avec un seul mot dordre : vous être utile.Les missions :- Accueil physique et téléphonique- Renseignements divers : éditions relevés, accompagnement dans les opérations courantes effectuées sur les DAB- Opérations commerciales de phoning sous la tutelle de votre directeur pour proposer des produits : assurances, cartes bleues etc- Conseil auprès de la clientèle patrimoniale- Analyser la situation civile et économique du client- Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission.- Établir un bilan patrimonial personnalisé, proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers).- Monter les dossiers, contrôler les risques potentiels : non-conformité réglementaire, des procédures internes notamment.- Effectuer des points détape périodiques (lettres de mission), préconiser des arbitrages (opportunités fiscales, placements avantageux), suivre leur pertinence.- Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales.- Sinformer sur lactualité économique, financière et boursière.

Type de contrat CDD - 12 Mois
Contrat apprentissage Durée du travail 35H/semaineTravail en journée
Salaire

* %age SMIC en fonction de lâge


Profil souhaité


Expérience

* Débutant accepté
* Bac+3, Bac+4 ou équivalents
* Bac+5 et plus ou équivalents


Informations complémentaires

* Qualification : Employé qualifié
* Secteur dactivité : Formation continue dadultes


Employeur

ECOFAC Business School, école de commerce et de management, située à Colombelles, offre des formations du CAP au Mastère, en alternance ou en initial.Avec plus de 30 ans dexpertise en formation professionnelle, ECOFAC met laccent sur la proximité et laccompagnement de ses étudiants vers la réussite.Situé au cœur des entreprises, le campus offre un cadre idéal, complété par une vie étudiante dynamique.


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