Notre client est un cabinet en gestion de patrimoine qui accompagne depuis de nombreuses années une clientèle de particuliers, chefs d'entreprise et professions libérales, dans la structuration, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine.
Implanté historiquement en Bretagne, leur approche repose sur la proximité, la disponibilité et l'exigence d'expertise, avec une vision globale intégrant les dimensions juridiques, fiscales, financières et civiles du patrimoine.
Leurs équipes pluridisciplinaires (conseillers, ingénieurs patrimoniaux, assistants spécialisés) travaillent en synergie pour apporter un accompagnement sur mesure, transparent et durable.
Le cabinet attache une grande importance à l'indépendance de ses conseils, au respect de la réglementation et à la construction d'une relation de confiance fondée sur la pédagogie et la pérennité des solutions proposées. Dans le cadre de son développement, notre client recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Confirmé(e) pour prendre en charge le bureau de Rennes.
Vos missions principales :
- Reprendre et développer un portefeuille de clients existants.
- Réaliser des bilans patrimoniaux globaux et apporter des préconisations sur-mesure dans les domaines juridiques, fiscaux, financiers et successoraux.
- Travailler en autonomie tout en étant soutenu(e) au quotidien par leur équipe back et middle office basée à Saint-Brieuc (assistants patrimoniaux et ingénieurs patrimoniaux).
- Développer naturellement votre activité par la recommandation et le réseau de prescripteurs (experts-comptables, notaires, avocats).
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