Notre client est un cabinet en gestion de patrimoine indépendant localisé sur Toulouse. Cabinet à taille humaine (3 associés), il fonctionne en architecture ouverte afin de proposer la meilleure stratégie patrimoniale à leur clientèle patrimoniale haut de gamme.
Dans le cadre d'une création de poste, notre client recherche un gestionnaire back/middle-office (H/F).
Intégré(e) au pôle des assistants patrimoniaux, vous êtes le bras droit des associés et des conseillers en gestion de patrimoine et faites, pour cela, preuve d'une grande polyvalence dans vos missions.
Vous préparez les dossiers des clients en amont des rendez-vous et, une fois la mission lancée par le conseiller, vous devenez le principal interlocuteur de son client et assurez la réalisation de l'ensemble des démarches nécessaires au bon déroulement de l'exécution de la mission (vérification, complétude, conformité, relance etc.) ainsi que le suivi au quotidien de la situation du client. Vous êtes en contact direct (mails et téléphone) avec des interlocuteurs riches et variés, internes et externes au cabinet.
Notre client n'est pas particulièrement attaché au type de diplôme que vous avez obtenu ni à votre niveau de qualification. En revanche, il accorde de l'importance au savoir-être, à la faculté d'adaptation et d'apprentissage, à la faculté d'apporter des solutions de façon efficiente.
Vous devez impérativement avoir évolué au préalable dans l'univers de la banque/assurance/gestion de patrimoine et vous savez donc faire la différence entre un arbitrage et une souscription !
Tout comme leurs consseillers, vous avez un excellent relationnel et vous faites de votre client votre priorité absolue. Vous avez le sens du service et de l'organisation et faite preuve d'une grande rigueur.
Si vous vous reconnaissez dans cette description, faites-nous parvenir votre candidature !
Contrat de 37,5h (horaires : 8h30-12h30/13h30-17h)
PEE PERCO (montant légal), TR, mutuelle, article 83 (retraite complémentaire).
Voiture de fonction.
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.