Conseiller en gestion de patrimoine h/f

Description du poste

Intitulé du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Description de la mission

Secteur : Ardèche - 07

Votre mission : En tant que conseiller, vous établirez des bilans patrimoniaux auprès de nos sociétaires afin de leur proposer des solutions adaptées grâce à votre palette déquipements spécialisés.



Vous serez également en mesure de:



1. Conseiller et formuler des préconisations pour vos clients dans le cadre dune étude patrimoniale sur les univers : assurance-vie, banque et immobilier.

2. Participer à lorganisation, lanimation dévènements et la mise en place dactions commerciales spécifiques du groupe

3. Apporter des conseils adaptés sur la partie juridique et fiscale

4. Travailler en prescription et en recommandation avec le réseau commercial du groupe

5. Réaliser un reporting régulier de votre activité auprès de votre supérieur hiérarchique.

6. Insuffler une culture de la satisfaction client, en veillant à ce que chaque sociétaire bénéficie dun accompagnement humain et réactif.



Profil recherché :



Vous êtes reconnu(e) pour vos compétences en gestion de patrimoine



Doté(e) dune forte orientation client, vous placez la satisfaction et lexpérience sociétaire au cœur de vos priorités.



La rigueur, l'aisance relationnelle, le goût du travail en équipe sont des qualités essentielles pour réussir dans cette mission.



Votre pugnacité commerciale sera un atout majeur dans cette mission !

Profil

Ce que nous offrons :



Un environnement de travail collaboratif et bienveillant, avec des opportunités de développement personnel et professionnel.



Un parcours professionnel diversifié via de nombreuses opportunités dévolutions


Des avantages nombreux et attractifs : Une rémunération variable déplafonnée, un 13ème mois, un véhicule de fonction, 20 RTT, Tickets Restaurants, Mutuelle, Prévoyance, CSE, Réductions sur les produits IARD, PEE, PERCO, ordinateur professionnel ...



Un parcours de formation et daccompagnement de 4 semaines ... avec de vrais formateurs !



Et la suite ?

A réception de votre candidature, nous nous engageons à létudier avec attention.



Si votre candidature attire notre attention, léquipe RH vous contactera pour un premier entretien téléphonique ou en Visio



Si vous êtes sélectionné et si vous souhaitez poursuivre le processus de recrutement, vous rencontrerez vos futurs managers




Prêt(e) à relever le défi ?

Profil principal

Commercial - Conseil en gestion de patrimoine

Type de contrat

CDI

Télétravail

Non spécifié

Statut conventionnel appliqué/ Classe

CCN Stés Assurance 27 mai 1992/Classe 5

Catégorie emploi

Cadre

Rémunération

36 / 40 K + variable sur objectifs

Management d'équipe

Non

Localisation du poste

Localisation du poste à pourvoir

France, Auvergne-Rhône-Alpes, ARDECHE (07)

Ville

BOURG ST ANDEOL

Code postal

07700 Bourg-Saint-Andéol, France

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac+4

Niveau d'expérience min. requis

6 à 10 ans

Demandeur

Date limite de dépôt de candidature

27/05/2025