Créée en 2010, Clearwater International est spécialisée dans le conseil en Corporate Finance Small & Mid cap. Les équipes européennes ont, à ce jour, réalisé avec succès plus de 2 000 transactions ou missions de conseil en financement sur ces segments. Clearwater International est l’une des seules banques d’affaires indépendantes de cette envergure, animée par un ADN entrepreneurial et centrée autour des besoins de ses clients.
Avec plus de 300 banquiers d’affaires et une implantation dans 9 pays, Clearwater International dispose de nombreuses expertises sectorielles, permettant de réaliser 200 transactions par an sur des secteurs historiques ou en forte croissance.
Le bureau parisien regroupe plus de 50 professionnels et réalise une trentaine d’opérations par an sur le segment des transactions Small et Mid-Caps et du conseil en financement. Elle compte parmi ses clients les principaux fonds de private equity et de grands groupes français et internationaux.
Focus
sur le bureau de Marseille
Le
bureau de Marseille est composé de 8 professionels (2 Managing Partners, 2 Directors, 1
Associate, 3 Analysts) intervenant avec l’appui de 5 Senior Advisors.
Chaque
année, Clearwater Marseille conseille plus d'une dizaine de transactions, dont cette
année :
- Cession de l'Agence Marcadé (évènementiel de luxe) à Trail
- Cession du Groupe Mariton (fabricant de
moustiquaires et protections solaires) aux fonds BNP Paribas Développement, Bpi
France et Sofipaca
- Cession de Technic Aviation (MRO
Aéronautique) au Groupe Domusa
- Levée de fonds pour la société Novag
(production de semoirs pour l’agriculture régénérative)
- Acquisition de At-Home par InSitu
(espaces de coworking)
- Cession de French Aviation Academy
(formations de pilote de ligne) à Connect-Pro et Sofipaca
- Cession d’Eurevia (fabrication de systèmes
de chauffage) à BDR Thermea Group
- Acquisition de Ventilairsec (HVAC) par
Volution
- Refinancement du Groupe Sanaga
(aménagement d’espaces extérieurs)
- Acquisition de BTS Location par le
Groupe Sanaga
- Cession d'Azur Soft (solution Saas
d'hypervision) au fonds Canadien Constellation Software
L'équipe
est caractérisée par un accompagnement long terme et pragmatique et une
proximité forte auprès des clients.
Mission
En
étroite collaboration avec l’ensemble de l’équipe opérationnelle, le candidat
participera à l’origination et à l’exécution des différentes missions (cession,
acquisition, levée de fonds, financement) dont :
- Présentation
des sociétés : étude de
marché, analyse stratégique, recherche d’acquéreurs, recherche de cibles, etc.
- Evaluation
d’entreprises : analyse
des comparables boursiers, analyse des transactions comparables, analyse
DCF/LBO, etc.
- Participation
aux phases d’exécution :
rédaction de Mémorandum d’Information, préparation de Management Présentation,
préparation et suivi de Data Room électronique, etc.
Le candidat est étudiant d’une formation d’excellent niveau (grande école de commerce, grande école d’ingénieur, université de premier rang, etc.) et a idéalement une première expérience dans le domaine du corporate finance, du capital investissement, du Transaction Services ou des financements structurés.
Nous
sommes particulièrement attentifs à :
- Vos
connaissances comptables et financières, ainsi qu’à une bonne culture générale
et économique
- Votre
capacité d’analyse, de synthèse, de discernement
- Votre
aptitude au travail en équipe, votre motivation et votre implication
- Votre
solide niveau d’anglais pour travailler dans un environnement international
L’entreprise
valorise la diversité des personnes qu’elle embauche. La diversité, pour
l’entreprise, c’est favoriser un milieu de travail où les différences
individuelles sont reconnues, appréciées, respectées et valorisées, de façon à
développer le plein potentiel et mettre à profit les talents et les forces de
chacun. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de notre politique
interne sur l’inclusion et les mesures d’adaptation, veuillez contactez
marine.guinet@cwicf.com
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