Conseiller en gestion de patrimoine/conseillère en gestion de patrimoine

ID Patrimoine PACA / Exco recrute un Conseiller en Gestion de Patrimoine afin d’accompagner le développement de son activité. Au sein d’un cabinet reconnu, vous accompagnez une clientèle composée de chefs d’entreprise et de particuliers dans la structuration, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine.


En lien direct avec les clients et les experts du cabinet, vous intervenez sur les thématiques suivantes :

- Placements financiers : Assurance-vie, Comptes-titres, Solutions d’investissement et d’épargne

- Placements immobiliers : SCPI, Investissement locatif, Dispositifs de défiscalisation,

- Retraite : Audit et stratégie retraite, Mise en place de PER, Épargne salariale, Accompagnement à la liquidation

- Protection sociale : Mise en place de couvertures collectives, Assurance, Indemnités de fin de carrière (IFC), Solutions de prévoyance

- Ingénierie patrimoniale : Audit patrimonial global, Stratégies de transmission, Structuration patrimoniale et optimisation fiscale


Profil recherché


Vous êtes titulaire d’une formation supérieure en Gestion de Patrimoine (Master 2).

Vous disposez idéalement d’une première expérience (1 à 2 ans) en cabinet de gestion de patrimoine, banque privée, cabinet d’expertise ou structure de conseil patrimonial.

Vous êtes reconnu(e) pour :

* votre sens du conseil et de la relation client
* votre rigueur et votre capacité d’analyse
* votre autonomie et votre esprit d’initiative
* votre intérêt pour l’ingénierie patrimoniale et les solutions d’investissement



Pourquoi nous rejoindre ?


Intégrer ID Patrimoine PACA / Exco, c’est évoluer dans un environnement dynamique, aux côtés d’experts, avec une forte proximité client et des dossiers à forte valeur ajoutée.

Nos avantages

* Rémunération fixe + variable attractive
* Frais de déplacement remboursés
* Ordinateur portable et téléphone professionnel
* Parking sécurisé sur site

📍 Poste basé en région PACA.