Conseiller en gestion de patrimoine

Conseiller en gestion de patrimoine, Auvergne-Rhône-Alpes

Localisation : Auvergne-Rhône-Alpes, France

Entreprise : L’UFF, leader sur son marché depuis plus de 50 ans, est à l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine. Cotée en Bourse sur Euronext Paris, son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie). L’UFF gère 13,1 milliards d’euros d’actifs pour 194 000 clients, avec près de 1 220 collaborateurs, dont 850 dédiés au conseil. Engagée dans la diversité et contre le sexisme, elle offre un environnement de travail valorisant et dynamique.

Contrat : CDI, statut salarié

Rémunération : Fixe attractif, primes variables, primes d’intéressement, participation, plan d’épargne groupe, mutuelle, tickets restaurant, véhicule (carte essence ou indemnités kilométriques). Permis B requis.


Description du poste

Au sein d’une structure à taille humaine, vous bénéficierez du statut de salarié et exercerez votre métier avec conviction et engagement, dans un esprit d’écoute, de partage et de convivialité. Vous serez épaulé(e) par votre Manager Patrimonial et une équipe d’experts, tout en conservant votre autonomie.

Votre rôle :

1. Développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers et professionnels dans la zone géographique confiée.
2. Réaliser un accompagnement personnalisé en analysant leur patrimoine.
3. Définir la meilleure stratégie d’investissement selon leur profil et objectifs.


Pourquoi choisir l’UFF ?

* Autonomie dans votre organisation avec un statut de salarié.
* Soutien de votre manager, de l’équipe et des experts.
* Centre de formation interne.
* Perspectives de carrière et mobilité.
* Large gamme de solutions d’investissement en architecture ouverte.
* Rémunération fixe attractive avec primes déplafonnées.
* Valeurs humaines et éthiques, métier porteur de sens.


Profil recherché

Vous justifiez d’au moins 2 ans d’expérience dans la commercialisation de produits financiers. Vous êtes commercial(e), doté(e) d’une grande aisance relationnelle. Votre exigence, ténacité et autonomie vous permettent d’atteindre vos objectifs.

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