Conseiller en gestion de patrimoine (independant)

Conseiller en gestion de patrimoine (independant)


Conseiller en gestion de patrimoine (independant)


Président & Fondateur @Aperta Capital | Conseil en investissement financier | Lauréat Réseau Entreprendre Yvelines 2025

Description de l'entreprise

APERTACAPITAL est un cabinet de gestion de fortune de nouvelle génération, centré sur l’efficience patrimoniale, l’accès indépendant à des solutions exclusives, et un business model innovant axé sur la performance.

Description du poste

Nous recherchons un.e Conseiller.ère en gestion de patrimoine indépendant.e pour rejoindre notre équipe chez Aperta Capital. Dans ce rôle à temps plein, vous serez responsable de fournir des conseils personnalisés en matière de gestion de patrimoine à nos clients. Vos tâches quotidiennes incluront l’analyse des besoins financiers des clients, la proposition de solutions en investissements et en planification de la retraite, ainsi que le suivi et l’ajustement régulier des stratégies financières. Ce poste est hybride, c’est-à-dire que vous travaillerez principalement depuis nos bureaux situés à Versailles, avec la possibilité de travailler à domicile selon les besoins.

Missions principales

️ Réaliser des audits patrimoniaux complets.

️ Identifier les besoins et définir une stratégie personnalisée.

️ Préconiser des solutions d’investissement (assurance vie, SCPI, immobilier, produits structurés, private equity, etc).

️ Développer et fidéliser votre portefeuille clients.

️ Assurer un suivi régulier et proactif des dossiers.

Profil recherché

️ Expérience avérée en gestion de fortune ou Family Office (minimum 5 ans).

️ Esprit entrepreneurial, sens du service premium et orientation résultats.

️ Compétences pédagogiques : cas d'usage simulés, webinaires, sensibilisation client.

️ Communication de haut niveau – savoir interagir avec des familles patrimoniales.

️ Rigueur sécuritaire et confidentialité absolue dans la gestion des données.

️ Mandataire à temps plein avec le statut CIF, basé dans la région parisienne.

️ Rémunération attractive et incentive alignée sur la performance client.

️ Environnement stimulant, tech-enabled, en forte croissance.

Paris, Île-de-France, France 21 hours ago


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