Au sein d'une équipe GP et sur un périmètre défini (agences de Boulogne sur Mer, Neufchatel), vous assurez la gestion et le développement d'un portefeuille de clients référencés Gestion de Patrimoine, développez les encours financiers de la banque et vous animez les collègues particuliers et professionnels de la filière patrimoniale.
Votre mission :
- Développer et gérer les relations commerciales auprès de clients et prospects patrimoniaux en collaboration avec les unités commerciales (Caisses locales, ECP, Centres d'Affaires Entreprises) dans le cadre de la stratégie de l'entreprise et dans une logique multicanale
- Utiliser les outils commerciaux mis à votre disposition (DIAFIS, DIAPAT, PEPITE, QESCLI, DCOM...) permettant d'enrichir le S.I., de sécuriser le conseil apporté, et d'être proactif
- Analyser le patrimoine du client (ou prospect) rencontré, établir un bilan patrimonial
- Définir avec lui une stratégie adaptée à ses projets et besoins, en lui faisant part des avantages/ inconvénients et risques encourus pour chaque solution proposée
- Aider le client à créer, développer, protéger et / ou transmettre son patrimoine en vendant des produits et services adaptés à ses besoins
- Assurer une veille juridique, fiscale et financière, pour continuer d'apporter les meilleurs conseils à nos clients
- Travailler en synergie avec les collègues des caisses et ECP qui vous sont affectées, afin d'optimiser vos résultats, de conquérir de nouveaux clients
- Etre un réel appui pour leur montée en compétence, particulièrement sur l'épargne financière
En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous pouvez être amené(e) à animer des ateliers et réunions sur des sujets d'expertise, autant en interne qu'en externe.
En externe, vous représentez la Gestion de Patrimoine du Crédit Mutuel Nord Europe sur votre secteur et vos caisses d'affectation.
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