Poste en Gestion de Patrimoine
Rejoignez un groupe solide et reconnu dans la gestion de patrimoine en France. Nous recherchons un(e) professionnel(le) pour accompagner et développer un portefeuille clients, principalement dans la clientèle premium (particuliers, dirigeants, professions libérales).
1. Fidéliser et accompagner un portefeuille existant.
2. Prospecter et développer une clientèle premium.
3. Réaliser un diagnostic patrimonial complet et identifier les besoins spécifiques des clients.
4. Préconiser des solutions à forte valeur ajoutée telles que l'assurance-vie, l'épargne retraite, l'optimisation fiscale, la capitalisation, la prévoyance, et l'immobilier (Pinel, Malraux, etc.).
5. Assurer un suivi patrimonial personnalisé dans la durée.
6. Participer activement au développement de l'activité.
7. Animer des réseaux interprofessionnels (notaires, experts-comptables, avocats, courtiers en prêts immobiliers, etc.).
Conditions et accompagnement
* Statut d'indépendant (agent général) avec rémunération non plafonnée et commissions attractives.
* Processus d'onboarding complet, parcours d'intégration, et programmes de formation spécifiques (AMF, ORIAS, Dauphine).
* Accompagnement personnalisé avec un tuteur dédié et formations régulières, y compris dans la création de la structure juridique.
* Accès à une large gamme de solutions patrimoniales en architecture ouverte.
* Appartenance à un groupe historique, reconnu, en pleine croissance.
Profil recherché
Idéalement diplômé(e) en finance, gestion de patrimoine, assurance ou commerce, avec une première expérience dans la vente de solutions patrimoniales ou financières, notamment auprès d'une clientèle premium. Vous avez un esprit entrepreneurial, un tempérament commercial fort, et souhaitez piloter votre propre activité tout en bénéficiant des outils d'un groupe structuré. Vos qualités relationnelles, votre capacité d'écoute et votre sens du conseil sur mesure sont essentiels.
Notre client
Un acteur incontournable de la gestion de patrimoine en France, groupe mutualiste historique, qui accompagne particuliers et chefs d'entreprise dans l'optimisation, la valorisation, et la transmission de leur patrimoine.
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