Banquier patrimonial

Banquier Patrimonial – CDI

Réseau d\'agences et banque en ligne • Nevers, Bourgogne-Franche-Comté, France • Télétravail possible

Référence 250003JE • Date de début: Immediately • Date de publication: 02 / 06 / 2025


Overview

Accompagner les clients dans la transmission de leur patrimoine et les aider à constituer une épargne financière et immobilière. Vous êtes l’interlocuteur privilégié pour la gestion et l’optimisation du patrimoine, de sa création jusqu’à sa transmission.


Responsabilités

* Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés (immobilier, assurance vie, épargne et prévoyance, transmission de patrimoine, etc.).
* Maîtriser les risques liés aux opérations.
* Rechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels).
* Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques (particuliers, professionnels, entreprises).
* Veiller sur les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales spécifiques au secteur bancaire.
* Contribuer au développement commercial de l’agence.


Profil / Qualifications

* Rigoureux et méthodique, vous avez un bon esprit de synthèse.
* Le secteur bancaire et ses spécificités juridiques, fiscales et financières n\'ont plus de secret pour vous.
* Vous êtes en veille permanente sur les évolutions de la législation (droit de la famille, valeurs mobilières, fiscalité, etc.).
* Diplômé d’un Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales, avec plusieurs années d’expérience en gestion de portefeuille clients.
* Poste nécessitant la certification AMF.
* Déplacements fréquents à prévoir sur votre périmètre.


Parcours et développement

Plus qu\'un poste, un tremplin: le métier de Banquier Patrimonial est clé pour découvrir notre réseau Banque de Détail. Grâce à nos programmes de formation personnalisés et à la mobilité interne, vous pourrez évoluer vers des postes de Conseiller en Banque Privée ou Directeur d’agence.


Avantages et accompagnement

Rejoindre SG permet de bénéficier de nombreux avantages :

Jours de télétravail selon le rythme de service, rémunération (fixe et variable selon profil), intéressement, participation, congés et RTT additionnels, Compte Epargne Temps monétisable, restauration d’entreprise et/ou titres-restaurant, politique parentale avantageuse, avantages bancaires et logement, mutuelle et prévoyance, Comité Social et Economique d’Entreprise (CE).


Procédure de recrutement

Comment nous rejoindre ?

Vous candidatez et passez nos tests de sélection, puis vous rencontrez lors d’un entretien un acteur RH et un manager opérationnel. Si votre profil est retenu, vous signez rapidement votre contrat.


Pourquoi nous choisir ?

Avec 1 450 agences et 25 000 collaborateurs en France, SG est la banque de détail du groupe Société Générale. Chez SG, vous pouvez développer vos compétences et approfondir vos expertises dans un environnement challengeant et bienveillant, avec un accompagnement constant de vos managers et des avantages d\'un grand groupe. Nous valorisons l\'esprit d\'équipe, la diversité et la complémentarité des métiers, et nous accompagnons les clients vers la transition écologique et le développement durable.


Diversité et inclusion

Nous sommes un employeur garantissant l\'égalité des chances et nous faisons de la diversité une force pour l\'entreprise. Le groupe s’engage à reconnaître et promouvoir tous les talents, sans distinction de croyances, âge, handicap, parentalité, origine ethnique, nationalité, identité de genre, orientation sexuelle, appartenance politique, religieuse, syndicale ou de toute autre caractéristique de discrimination.

Note: Titre et exigences restent tels quels pour la présente offre.

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