Conseiller en gestion de patrimoine h/f en alternance

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance, Saint-Yrieix-sur-Charente

Valensi Patrimoine

Offre à pourvoir. Nous sommes un cabinet en gestion de patrimoine qui a cœur de fournir à ses clients un conseil dédié et sur-mesure. Dans le cadre de notre développement et de l’augmentation de notre activité, nous cherchons à recruter un alternant. Nous croyons en l’ouverture à la jeunesse et en une relation gagnant-gagnant, clé d’une collaboration réussie. Notre expertise couvre l’immobilier classique, ancien et neuf, ainsi que les aspects juridiques et financiers, incluant produits bancaires, d’assurance et de placement financier. Nous nous engageons à satisfaire les exigences de nos clients.

Valensi Patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance.


MISSIONS

1. Assurer le suivi administratif des dossiers
2. Découvrir la gamme des produits liés à ce type de clientèle
3. Développer et maîtriser les outils nécessaires à l’activité du conseiller en gestion de patrimoine
4. Comprendre et respecter les obligations réglementaires
5. Prospecter physiquement et par téléphone
6. Préparer et participer aux rendez-vous clients
7. Gérer, développer et suivre un portefeuille clients


PROFIL RECHERCHÉ

* Titulaire d’un BAC+2
* Aisance avec les outils bureautiques et capacité d’adaptation aux applications métier
* Excellentes qualités rédactionnelles (orthographe et expression)
* Autonomie, rigueur et réactivité
* Capacité à travailler en équipe
* Bon relationnel, sens de l’écoute et goût du contact
* Énergie et créativité pour proposer des solutions optimales et développer l’agence
* Connaissance des bases financières, juridiques et fiscales est un plus

L’inscription à l'IFCV est gratuite, aucun frais à la charge du candidat.

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