Conseiller en gestion de patrimoine h/f - la roche sur yon

Pourquoi nous rejoindre?

Dès votre arrivée chez In Extenso, vous bénéficiez d’un parcours d’intégration et d’un système de parrainage.

Nos agences offrent également de nombreux avantages:

· Flexibilitédes horairesd'arrivée et de départ,

· Semaine en 4.5 jourspossible,

· Télétravail possible: 2 jours / semaine,

· Carte restaurant,

· AvantagesCSE,

· 10 RTT/ an,

· Participation,

· Prime de cooptationattractive,

· Comité d’animationinnovant !

En rejoignant In Extenso, vous profitez notamment d’une offre complète de formations, d’un cadre de travail agréable, d’un parfait équilibre entre vie professionnelle et personnelle avec du télétravail, et d’outils innovants.

Entreprise handi-accueillante: tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Le poste

L'agenceIn ExtensoLa Roche-sur-Yon,située précisément à Mouilleron-le-Captif, regroupe des équipes pluridisciplinaires (audit, expertise comptable, social, juridique, création d'entreprise) qui collaborent les unes avec les autres, dans un espritd'entraideet departage.

C’est en tant que Conseiller(e) en gestion de patrimoine que vous rejoignez notre filiale In Extenso Patrimoine Ouest Atlantique.

Votre rôle consiste à déployer une offre de services dédiée à la gestion de patrimoine auprès d’une clientèle composée de chefs d’entreprises dans des secteurs diversifiés: TPE, artisans, commerçants, professions libérales, PME, etc.

Vos principales missions ?

· Apporter du conseil en gestion patrimoniale aux dirigeants d’entreprises,

· Participer à la réalisation d’études patrimoniales,

· Présenter les résultats de l’étude et faites des préconisations adaptées,

· Suivre, gérer, fidéliser un portefeuille clients.

Vous rendez visite régulièrement à vos clients et intervenez principalement sur la région vendéenne (vos déplacements seront indemnisés selon le barème en vigueur).