Acteur de référence en matière de distribution de solutions patrimoniales moyen & haut-de-gamme (produits d'Épargne, de Prévoyance, de Retraite, et de solutions de défiscalisation immobilière) auprès d'une clientèle de Particuliers, notre partenaire continue de développer son réseau.
Son réseau d'Experts accompagne ses clients sur le long terme, à travers une véritable approche patrimoniale globale.
A ce titre, vos missions serons les suivantes:
- Gestion et saturation d'un portefeuille client d'environ 100/150 clients (particuliers / TNS)
- Développement de nouveaux clients grâce aux actions de recommandation, de developpement commercial
- Réalisation d'audits patrimoniaux et conseil aux clients afin de leur proposer les produits adaptés à leurs besoin
- Suivi de l'activité et mise à jour des données CRM pour le suivi des clients / prospects
Profil :
De formation de type Bac+2/3, vous justifiez idéalement d'une première expérience en Banque ou Assurance.
Si ce n'est pas le cas, un tempérament commercial et une forte capacité à apprendre pourront être de vrai atout pour ce poste.
Entrepreneur dans l'âme, la finance et le conseil vous passionne. Vous souhaitez donner une nouvelle impulsion à votre carrière? Parlons en.
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