Conseiller en gestion du patrimoine h/f

Description du poste

Métier

Banque privée

Titre du poste

Conseiller en Gestion du Patrimoine H/F

Description du poste

Vous souhaitez intégrer une entreprise dans laquelle la formation et la promotion interne sont favorisées, rejoignez le Crédit Agricole Normandie-Seine en tant que Conseiller en Gestion du Patrimoine à la Banque Privée d'Evreux.

Vos missions ?

1. Gérer et développer un portefeuille d'entrepreneurs professionnels et agriculteurs établis ou à potentiels sur la partie privée, en assurant un relationnel fort et récurrent pour devenir un tiers de confiance.
2. Élaborer et actualiser des stratégies patrimoniales, rédiger des études attractives et explicites, en tenant compte du contexte juridique et fiscal en vigueur.
3. Accroître le nombre de clients, diversifier les produits détenus, et augmenter les encours gérés en utilisant différents canaux de distribution (face à face, téléphone, digital).
4. Travailler en étroite collaboration avec les experts internes et externes, les filiales du Groupe, et assurer une bonne coordination pour répondre aux besoins spécifiques des clients.
5. Apprécier les risques, prendre des décisions dans le cadre des délégations reçues, et assurer le suivi du risque clientèle dans le respect des procédures et de la conformité.

Le poste est à pourvoir sur Elbeuf avec un périmètre d'actions sur : Elbeuf, Le Neubourg et Grand Bourgtheroulde

Et la rémunération et les avantages alors ? Parlons-en !

Nous vous proposons un salaire annuel brut entre 44k€ et 48k€ (13ème mois inclus).

Vous serez également accompagné tout au long de votre carrière avec des formations sur mesure, un suivi personnalisé pour donner du sens à vos projets en vous offrant plusieurs vies professionnelles !

Sans oublier, nos nombreux avantages, véritable source d’équilibre dans tous vos moments de vie

- Carte restaurant

- Intéressement et Participation

- 39h (avec des RTT)

- Comité d’entreprise (CSE)

Votre avenir ?

A vous de le construire !

Cette expérience réussie vous ouvrira de réelles perspectives d'évolution au sein du Crédit Agricole Normandie Seine !

Profil

Vous avez une expérience réussie dans le domaine bancaire ou vous êtes diplômé(e) d’une formation de niveau Bac+5 spécialisée en gestion de patrimoine

Véritable acteur de votre poste, les compétences suivantes seront les clés de votre réussite au sein de notre Banque Privée :

- Aptitudes commerciales : anticiper, décider et détecter les besoins des clients pour leur apporter une réponse adaptée


- Capacité à travailler en relation partagée et en synergie


- Sens de l’organisation : planifier et faire preuve de méthodologie

- Connaissances dans le domaine de la fiscalité, de l’épargne, de l’immobilier, des risques et du financement

- Maîtrise de la conformité et la réglementation bancaire

- Tisser et entretenir un réseau sur le territoire

Si la fibre commerciale fait partie de votre ADN et la satisfaction client est votre priorité !

Alors tout commence ici !

Contrat

CDI

Localisation du poste

Localisation du poste

Normandie, Seine-Maritime (76)

Géolocalisation de l'offre

ELBEUF

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac+5

Demandeur

Date limite de candidature

30/09/2025