Conseiller(e) patrimonial - opera f/h

CONSEILLER(E) PATRIMONIAL - OPERA F/H


Description de l'entreprise


La Banque BCP, une banque proche de ses clients, même à distance. Établissement bancaire du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire français, notre capital est détenu à 80% par la Caisse d'Epargne Île-de-France, à 19% par Millennium BCP, première banque privée du Portugal, et 1% par nos salariés.


Nous accompagnons sur la durée les projets de nos clients particuliers et entrepreneurs, en France et au Portugal, et mettons à leur disposition notre expertise dans le domaine de l'immobilier, la gestion et la transmission de patrimoine international. En proposant les dernières innovations digitales, nous facilitons la vie de nos clients, tout en préservant une proximité relationnelle. À la Banque BCP, chaque client a un conseiller attitré dans une des agences de son réseau national.


Banque engagée, nous nous impliquons dans de nombreux projets et inscrivons nos actions dans une démarche de responsabilité sociétale et environnementale.


Poste et missions


Pour soutenir le développement de notre activité sur le marché de la Gestion Patrimoniale, nous recherchons un(e) Conseiller(e) Patrimonial.


Au sein d'une équipe basée sur le sens du service et l'expertise, vous êtes responsable de la relation commerciale d'un portefeuille de clients haut de gamme.


En tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes l'interlocuteur privilégié de vos clients, que vous conseillez et accompagnez tout au long de leurs projets de financement.


Vous garantissez la satisfaction de vos clients en étant responsable de la gestion, du suivi et du développement de votre portefeuille.


Vos principales missions sont :

1. la gestion de relations clientèles existantes, par l'accompagnement sur des thématiques variées (juridiques, fiscales, investissements financiers, ...)
2. la vente de produits et services adaptés aux besoins de vos clients
3. la gestion administrative et le suivi de la relation clientèle
4. le développement de votre portefeuille de clients


Plus généralement, vous contribuez à l'amélioration de la qualité de service et assurez le suivi de la satisfaction clients au sein d'une agence.


Vous souhaitez acquérir de nouvelles compétences et vous épanouir au sein d'une entreprise à taille humaine ? Alors ce poste est pour vous !


Profil et compétences requises


De formation supérieure de type Bac+3, vous justifiez d'une expérience d'au moins 2 ans dans des fonctions similaires, ce qui vous a permis de maîtriser les produits financiers, les méthodes de vente, et d'appréhender les missions de gestion de patrimoine (défiscalisation, prêt immobilier, gestion de portefeuille, prévoyance...).


Vous avez un excellent relationnel et la satisfaction client est votre priorité.


Vous êtes adaptable et organisé, capable de faire face à la pression et aux imprévus.


Orienté résultats et motivé par les défis, vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique.


Pourquoi rejoindre la Banque BCP ?

* Une entreprise à taille humaine où la proximité et la bienveillance sont clés!
* Filiale d'un grand groupe bancaire, nous vous offrons stabilité et opportunités d'évolution.
* Les avantages : tickets restaurant, prime de participation, 13ème mois, prise en charge du transport, actionnariat salarié, RTT, mutuelle, prévoyance, avantages CSE, parcours d'intégration, formations, interlocuteur RH dédié et ambiance chaleureuse.


Informations complémentaires sur le poste


Processus de recrutement :


1. Si votre candidature est retenue, vous serez contacté pour un premier échange téléphonique.


2. En cas de retour positif, un entretien avec l'équipe RH sera organisé.


3. Enfin, un dernier entretien physique avec le manager et le Directeur aura lieu.

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