Conseiller en gestion de patrimoine (reprise de portefeuille)

Overview

Conseiller en gestion de patrimoine (reprise de portefeuille). Reprise et développement d’un portefeuille de plus de 50 millions d’euros d’encours sur la région Nord, basé à Lille. Poste en CDI salarié à pourvoir immédiatement.

Vous rejoindrez un cabinet en plein développement et qui s’impose comme un des leaders du marché français. Vous serez rattaché(e) à la Direction Générale du Groupe et bénéficierez du soutien d’un gestionnaire Middle Office ainsi que des expertises métiers du groupe (Ingénierie Patrimoniale, Protection Sociale, épargne salariale et gestion de portefeuille).


Responsibilities

* Gérer et développer un portefeuille de clients à fort potentiel en offrant des conseils personnalisés pour la gestion de leur patrimoine sur des thématiques variées (optimisation, transmission, retraite, etc.).
* Analyser les besoins financiers et les objectifs des clients pour recommander des solutions d’investissement conformes à la politique commerciale du groupe.
* Élaborer des plans financiers détaillés et des stratégies d’investissement basées sur une analyse des situations financières personnelles et des conditions du marché.
* Assurer un suivi régulier avec les clients pour adapter les stratégies en fonction des changements de situation personnelle ou des fluctuations des marchés.
* Proposer des synergies avec les services d’expertises ciblées comme le pôle Protection Sociale ou la société de gestion.


Qualifications

* Idéalement diplômé d’un Master en gestion de patrimoine ou finance.
* Certification AMF ou statut CIF fortement apprécié.
* Parcours reconnu en gestion de patrimoine avec 10+ ans d’expérience dans la région Hauts-de-France.
* Expérience en banque privée, cabinet de gestion de patrimoine ou au sein de votre propre cabinet.
* Priorité donnée à la satisfaction client et à des conseils et accompagnement personnalisés avec des produits performants.


Informations complémentaires

* Type de contrat : CDI cadre.
* Avantages: 25 congés payés + RTT, mutuelle et PER, participation aux transports, tickets restaurant de 12€ par jour, Comité d’entreprise et accès à des abonnements sportifs.
* Rémunération: autour de 60k€ fixe + variable déplafonné par trimestre.
* Date de prise de poste: dès que possible.
* Situation géographique: Lille (59).
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