En tant que Conseiller Clientèle Patrimoniale, vos missions sont :
* Analyse financière : Évaluer la situation financière des clients en examinant leurs actifs, passifs, revenus et dépenses,
* Conseils en investissement : Proposer des recommandations d'investissement en tenant compte des objectifs financiers, du profil de risque et des préférences du client,
* Coopération à la vie de l'agence : Participer à la promotion de l'image de l'entreprise,
* Gestion de portefeuille : Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux,
* Éducation financière : Informer et éduquer les clients sur les principes de gestion de patrimoine et les implications de leurs choix financiers,
* Veille réglementaire : Suivre les évolutions législatives et réglementaires afin de garantir la conformité des recommandations et des solutions proposées.
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