Votre terrain de jeu Concrètement, votre mission consiste à : • Rencontrer les clients et comprendre leur histoire patrimoniale • Analyser les données recueillies lors de vos rendez-vous • Construire des audits patrimoniaux complets • Proposer des solutions d'investissement pertinentes et personnalisées • Assurer le suivi des portefeuilles, les reportings et les arbitrages nécessaires • Développer votre réseau et fidéliser votre clientèle Votre rôle : accompagner vos clients comme un véritable partenaire de vie patrimoniale. Profil : Le profil qui fera la différence Vous avez : • 5 à 10 ans d'expérience en gestion de patrimoine • Idéalement une expérience en compagnie d'assurance en gestion patrimoniale • Un Master 2 ou équivalent CGP Vous êtes à l'aise avec : • L'environnement financier, immobilier, fiscal et juridique • Les produits d'investissements financiers et immobiliers Outils : • Big Expert apprécié • O2S est un plus Mais surtout, vous êtes : • Doté(e) d'un excellent sens relationnel • Intègre, fiable et éthique • Curieux(se) et à l'écoute • Empathique avec vos clients • Énergique et positif(ve) Petit bonus : si vous aimez le sport, vous avez déjà un point commun avec l'équipe. Ici, on cultive les mêmes valeurs que sur le terrain : esprit d'équipe, persévérance et dépassement de soi. Les conditions Poste basé à Chambéry (73) CDI - Statut cadre Possibilité de travailler à 80 % Rémunération : • 30K€ brut annuel en fixe variable attractif et déplafonné Avantages : • Mutuelle familiale 100 % • Prévoyance • Chèques déjeuner • PEE avec intéressement • Frais kilométriques parking • Télétravail 1 jour / semaine
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