* Écouter et comprendre, vraiment, la situation de vos clients.
* Mettre en œuvre une stratégie patrimoniale sur-mesure : épargne, retraite, prévoyance, immobilier.
* Traduire des notions complexes avec clarté et pédagogie.
* Être le/la référent(e) de confiance, celui ou celle qu’on appelle naturellement au moindre doute.
* Faire vivre votre portefeuille grâce à la recommandation, mais aussi à votre posture d’expert(e) en développement.
* Anticiper, informer, conseiller : vous êtes la vigie patrimoniale dans un environnement fiscal et juridique en mouvement.
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