Poste
Nous recherchons un professionnel compétent pour occuper le poste de gestionnaire de patrimoine. Ce dernier sera intégré au sein d'un cabinet spécialisé dans la gestion de patrimoines.
Missions :
* Accueil des clients ;
* Renseignement des clients sur leurs demandes courantes ;
* Transmission de pièces administratives à notre expert comptable ;
* Création de campagnes pour des produits structurés;
* Conseil juridique sur création de testament ;
* Étude fiscale et étude retraite.
Profils requis :
* Aisance relationnelle, aisance orale;
* Rigueur, organisation, réactivité, discrétion;
* Esprit d'analyse et capacités de persuasion;
* Goût du challenge.
Modalités :
* Type de contrat : en contrat de professionnalisation ou apprentissage (à définir);
* Durée : 12 mois;
* Lieu de travail : région lyonnaise;
* Salaire : à calculer selon votre âge et niveau d'études.
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