Conseiller en gestion de patrimoine h/f

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F, Langon

Société Le Mercato de l’emploi recherche pour son client, un acteur incontournable en conseil et distribution de solutions en gestion du patrimoine. Forte d’une expertise de plus de 100 ans, cette société accompagne particuliers et professionnels dans la gestion de leur patrimoine. Innovante et solide, elle privilégie la relation humaine, la performance opérationnelle, la satisfaction client et le conseil personnalisé.

Dans le cadre de son développement dans la région de Bordeaux, notre client recherche un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant(e). La mission principale consiste à accompagner clients et prospects tout au long de leur vie, en proposant des solutions adaptées dans les domaines de l’épargne, la retraite, la prévoyance et l’immobilier (physique ou pierre-papier).


Les missions :

1. Analyser le patrimoine des clients ou prospects
2. Conseiller et proposer des solutions diversifiées et adaptées
3. Développer et fidéliser le portefeuille clients par recommandation et prospection
4. Assurer le suivi de la relation commerciale
5. Informer les clients sur les évolutions fiscales, juridiques et l’actualité des produits


Profil recherché :

* Appétence commerciale et goût de la conquête
* Capacité d’écoute et de synthèse
* Culture générale en gestion de patrimoine, économie et finances
* Sens pédagogique et conseil
* Sens du devoir et qualités relationnelles
* Expérience réussie dans le secteur commercial, idéalement bancaire, assurance, immobilier ou courtage
* Autonomie, goût du challenge, connaissance du tissu régional


Ce que nous proposons :

* Formation initiale et accompagnement
* Parcours de formation réguliers
* Possibilités d’évolution vers l’expertise ou le management
* Statut unique en France
* Large gamme de solutions patrimoniales
* Accompagnement terrain, hotline juridique et fiscale
* Service marketing agile
* Direction commerciale réactive
* Rémunération attractive
* Portefeuille clients confié selon le secteur
* Outils digitaux performants et innovants
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