Cdi - client service officer toulouse h/f

Missions

Le client service officer a pour mission d'accompagner un Banquier Privé en charge d’un portefeuille de clients personnes physiques et personnes morales au sein de notre équipe Grande Fortune.

Les missions :


-Préparation des dossiers d’ouverture de comptes, gestion des infos du prospect,
saisie dans les outils de l'EER.
-Prise en charge des opérations quotidiennes (débiteurs, virements, suivi des entrées /sorties de capitaux) .
-Suivi des échéances.
-En charge de la mise a jour documentaire et règlementaire du dossier client tout au long de la vie du client. De de fait, est en lien direct avec le client et est partie prenante de la relation client avec le banquier.
-Suit les échéances crédit et les renouvellements. Dans ses interactions avec le client, le CSO promeut l'usage des canaux digitaux.
-Il connait et respecte l'ensemble des règles externes et internes. En binomat avec un ou plusieurs banquier sur les portefeuilles clients, il prépare les RDV clients (reportings, propositions financières, mise a jour, préparation des documents de souscription produits et services, édition de la documentation à signer...).
-Le CSO est partie intégrante de la première ligne de défense.
-Le Client Service Officer est au coeur de notre banque et il devra interagir
régulièrement avec les autres services de la banque (Assurance-vie, Gestion,
Juridique, Réclamation, Inspection...)
Enfin, en fonction du profil, une mise en relation avec les services d’expertise de la banque (Projets patrimoniaux, propositions produits avec marketing (produits
structurés, change etc..), interface avec spécialiste crédits complexes) voire gestion active des échéanciers de contacts clients.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Occitanie, 31 - Haute-Garonne

Ville

Toulouse

Télétravail

hybride

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Bac+2/3 ou Bac+5 banque finance assurance

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Une expérience dans un poste similaire est nécessaire.

Compétences recherchées

Maitrise des outils bureautiques (Word,Excel) et Capacité d'adaptation à de nouveaux outils informatiques

Autonomie, organisation et gestion des priorités
 Sens du service client, sens du travail en équipe
 Esprit d'initiative auprès des clients et banquiers
 Lecture et analyse simple d'une liasse fiscale
 Aisance commerciale, sens de l'écoute
 Capacité rédactionelle
 Bonnes connaissances des opérations bancaires