Conseiller / conseillère en gestion de patrimoine

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DescriptionDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant Lyon (69009) / Démarrage : Dès que possible / Temps de travail : Libre / Contrat : Mandataire Le Cabinet CM Recrutement recherche pour l'un de ses clients un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F). Vous êtes passionné par le conseil patrimonial et animé par le goût du challenge ? Vous souhaitez évoluer dans un cabinet haut de gamme, avec des outils puissants et une liberté totale dans votre organisation ? Rejoignez un modèle à forte valeur ajoutée, où performance, autonomie et excellence sont au cœur du succès. Votre mission, si vous l'acceptez : - Développer et piloter votre propre portefeuille, grâce à votre réseau et à la prospection ciblée. - Accompagner une clientèle exigeante dans la constitution, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. - Proposer des solutions sur mesure : SCPI, PER, assurance-vie, capitalisation, gestion financière, crypto. - Devenir le référent patrimonial de vos clients grâce à une approche 100% conseil et long terme. - Élaborer des stratégies patrimoniales avancées et personnalisées. Ce que nous mettons à votre disposition : - Un cabinet haut de gamme à l'ADN entrepreneurial et aux outils premium : Harvest, O2S, Big Expert. - Accès aux meilleurs partenaires : UAF Life, SwissLife, Apicil, Cardif, Generali, Vie Plus... - Accompagnement et formations continues en ingénierie patrimoniale, fiscalité et produits financiers. - Indépendance : vous organisez votre agenda comme vous l'entendez. - Rémunération déplafonnée, paiement sur encours, facturation d'honoraires. Et vous ? - Vous avez une solide expérience en gestion patrimoniale (CGP, gestion privée, ingénieur patrimonial.). - Vous êtes chasseur d'opportunités, expert en audit patrimonial, démembrement, succession. - Vous êtes entrepreneur dans l'âme, rigoureux et orienté résultats. - Vous aimez travailler sans fichier imposé, en construisant votre succès à votre image. Vous êtes plus qu'un vendeur. Vous êtes un stratège patrimonial. Prêt à donner un nouvel élan à votre carrière ? Rémunération moyenne observée : 5 000 € à 10 000 €/mois (non plafonnée)

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience


* 3 An(s)

Savoirs et savoir-faire

* Développer et fidéliser la relation client
* Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs
* Gérer un portefeuille boursier
* Organiser et développer son réseau professionnel
* Respecter la confidentialité des informations

Savoir-être professionnels

* Être à l'écoute, faire preuve d'empathie
* Faire preuve d'autonomie
* Prendre des initiatives et être force de proposition

Source: France Travail (https://www.francetravail.fr/)

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