Conseiller en gestion de patrimoine h/f en alternance

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance, Sevran

Valensi Patrimoine

Sevran, France

Offre à pourvoir. Nous sommes un cabinet en gestion de patrimoine dédié à fournir à ses clients un conseil personnalisé et sur-mesure. Dans le cadre de notre développement et en prévision de l'augmentation de notre activité, nous recherchons un alternant. Nous croyons en l'ouverture à la jeunesse et en une relation gagnant-gagnant pour une collaboration réussie.

Nos services couvrent l'immobilier ancien et neuf, la partie juridique et financière, ainsi que des produits bancaires, d’assurance et de placement financier. Nous mettons tout en œuvre pour satisfaire les exigences de nos clients.

Valensi Patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance.


MISSIONS

1. Assurer le suivi administratif des dossiers
2. Découvrir la gamme des produits relatifs à ce type de clientèle
3. Découvrir et développer les outils nécessaires à l'activité du conseiller en gestion de patrimoine
4. Découvrir les obligations réglementaires de notre fonction
5. Prospecter physiquement et téléphoniquement
6. Préparer et participer aux rendez-vous clients
7. Assurer la gestion, le développement et le suivi d'un portefeuille clients


PROFIL RECHERCHÉ

* Titulaire d'un BAC+2
* Aisance dans l’utilisation des outils bureautiques et capacité à s’adapter aux applications métier
* Qualités rédactionnelles : orthographe et locution parfaites
* Autonomie, rigueur et réactivité
* Capacité à travailler en équipe
* Bon relationnel, sens de l’écoute et goût du contact
* Esprit d’initiative et dynamisme pour apporter des solutions et développer l’agence
* Connaissance des bases financières, juridiques et fiscales est un plus

Inscription à l'IFCV gratuite, sans frais pour le candidat.

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