Le Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA. Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d’entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la retraite, transmission, optimisation fiscale.
13.8 Mds € d'encours sous gestion
👨 50 agences partout en France
🤝 Dans le cadre de notre développement, ASTORIA FINANCE, nous recherchons un(e) Conseiller clientèle Expert - Succession motivé(e) pour rejoindre notre Pôle Succession IDF.
Au sein du pôle Succession, vous intervenez comme interlocuteur clé dans la gestion et l’accompagnement des dossiers liés aux transmissions patrimoniales.
Vos missions – Conseiller clientèle expert – Succession
Garantir une qualité de service irréprochable en apportant votre expertise dans le traitement des dossiers de succession et en assurant la gestion des échanges avec les bénéficiaires et les Conseillers en Gestion de Patrimoine ;
Gérer les successions dans le respect des volontés exprimées, du cadre réglementaire et des obligations fiscales applicables aux contrats d’assurance vie et produits patrimoniaux, en veillant à la sécurisation des opérations ;
Analyser les situations des bénéficiaires, héritiers, notaires et partenaires assureurs afin d’apporter des réponses fiables, pédagogiques et adaptées aux enjeux patrimoniaux ;
Organiser et prioriser le traitement de vos dossiers afin de respecter les délais réglementaires et maintenir un haut niveau de satisfaction client ;
De formation Bac +2 minimum en Assurances, Banque ou Gestion de Patrimoine, vous justifiez d’une première expérience réussie en assurance vie ou en gestion de successions, idéalement acquise au sein d’un cabinet de gestion de patrimoine, d’une compagnie d’assurance ou d’un établissement bancaire.
La fiscalité des contrats d’assurance vie ;
Attaché(e) à la qualité de service et à la satisfaction client.
CDI
Ticket restaurant (carte), accès CSE, séminaire d'entreprise
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.