Description du poste
Vous rejoignez le service Gestion de notre Direction de l’Expérience & Service Clients afin de participer à la satisfaction des clients UFF en assurant le traitement des demandes d’investissement et des opérations sur contrat.
Vous travaillez en étroite collaboration avec le réseau commercial (Conseillers en Gestion de Patrimoine, Ingénieurs patrimoniaux, Assistants Commerciaux, etc.) ainsi qu’avec nos partenaires externes (assureurs, sociétés de gestion, etc.).
Premièrement, vous intervenez dans la validation des demandes d’investissement client transmises par nos Conseillers en Gestion de Patrimoine ou nos Ingénieurs Patrimoniaux.
Vous avez la responsabilité de contrôler et gérer les demandes de souscription et les opérations courantes (demandes de rachat, arbitrages, transferts, etc.) en assurant :
* Le contrôle de la documentation contractuelle fournie
* La complétude du KYC
* Le respect de la réglementation LCB-FT (en particulier : contrôle de la traçabilité de l’origine des fonds), le cas échéant
* La saisie des dossiers dans le logiciel interne
Enfin, vous accompagnez les interlocuteurs du réseau commercial sur les cas plus complexes (appui administratif en avant-vente, valorisation des contrats, dénouement des problématiques contractuelles et règlementaires, etc.).
Selon le service que vous rejoignez, vous assurez le traitement des contrats d’assurance vie individuelle (Epargne et Retraite).
Qualifications
Vous avez idéalement obtenu une formation Bac+2 à Bac+4 et vous justifiez d’une expérience de 3 ans minimum dans une fonction similaire en Banque ou en Assurance.
Les connaissances de la règlementation LCB-FT et KYC sont nécessaires pour être en réussite sur ce poste.
Vous maîtrisez le Pack Office, notamment Word et Excel.
Reconnu(e) pour votre rigueur, adaptabilité, dynamisme, capacité d’organisation, esprit d’équipe et sens du service client, vous êtes doté(e) d’une bonne élocution, d’un excellent niveau d’orthographe et de bonnes compétences rédactionnelles.
Informations supplémentaires
* Contrat : CDI
* Nombre de postes à pourvoir : 3
* Démarrage : dès que possible
* Rémunération : fixe sur 13 mois, selon profil et expérience
* Avantages : prime de performance annulle, prime vacances, PEG, prime retraite supplémentaire, mutuelle, carte tickets restaurant + accès au RIE
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