Nous recherchons un Référent au sein de l'équipe d'appui technique constituée de 9 référents. A ce titre, vous intervenez auprès des équipes de gestion Uaf Life Patrimoine et en lien avec les pôles commerciaux. Vous avez pour missions de : Contrôler et valider les actes de gestion complexes et de paiement des prestations. Contrôler et valider les actes de gestion des débutants pour s’assurer de leur montée en compétences. Apporter un soutien technique aux gestionnaires dans le traitement des opérations. S’assurer de la correcte acquisition des compétences attendues et identifier les compétences restant à développer dans le but de rendre les gestionnaires autonomes. Être force de proposition dans l’amélioration des process / outils en lien avec le service d’amélioration continue et la MOA. Décliner opérationnellement les évolutions juridiques et de conformité et être le garant du respect des procédures. Assurer le relais des pôles commerciaux en répondant à leurs sollicitations par mail et téléphone. Répondre aux sollicitations des services transverses (Juridique, Conformité…) Etre le garant de la rédaction et la mise à jour des supports de formations, des books gestion… Compétences métiers Connaissance de l'Assurance Vie : niveau Avancé Connaissance de l'Epargne Retraite : niveau Avancé Connaissance de la vie d'un contrat Assurance Vie : niveau Avancé Connaissance du pack office (Excel, Power point…) : niveau Avancé Compétences Avoir le sens du service client Interagir facilement avec les autres Communiquer avec aisance à l'écrit et à l'oral Savoir s'adapter Faire preuve de rigueur Savoir s'organiser Faire preuve de pédagogie Profil attendu Vous avez à minima un Bac3 (assurance, juridique, gestion). Vous justifiez d'une expérience de 4 ans minimum en gestion back office de contrat d'assurance vie / en gestion au sein d'un cabinet de courtage / au poste de référent. Nous concernant Société du groupe Crédit Agricole Assurances, UAF LIFE Patrimoine est une plateforme de distribution de produits financiers et d'assurance à destination de professionnels du patrimoine. UAF LIFE Patrimoine a réalisé en 2024, 1.5 milliard d'Euros de collecte et détenait 7.5 milliards d'Euros d'encours. En pleine croissance, elle compte aujourd'hui près de 150 collaborateurs implantés majoritairement à Lyon.
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.