Conseiller en gestion de patrimoine h/f en alternance

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance, Montreuil

Valensi Patrimoine

Montreuil, France

Offre à pourvoir. Nous sommes un cabinet en gestion de patrimoine qui a cœur de fournir à ses clients un conseil dédié et sur-mesure. Dans le cadre de notre développement et de l’augmentation de notre activité, nous cherchons à recruter un alternant. Nous croyons en l’ouverture à la jeunesse et en une relation gagnant-gagnant pour une collaboration réussie. Nous intervenons sur l’immobilier classique ancien et neuf, ainsi que sur les aspects juridiques et financiers, avec des produits bancaires, d’assurance et de placement financier, afin de satisfaire au mieux nos clients.

Valensi Patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance.


MISSIONS

1. Assurer le suivi administratif des dossiers
2. Découvrir la gamme des produits relatifs à cette clientèle
3. Développer les outils nécessaires à l'activité du conseiller en gestion de patrimoine
4. Comprendre et respecter les obligations réglementaires
5. Prospecter physiquement et par téléphone
6. Préparer et participer aux rendez-vous clients
7. Gérer, développer et suivre un portefeuille clients


PROFIL RECHERCHÉ

* Titulaire d’un BAC+2
* Aisance avec les outils bureautiques et capacité d’adaptation aux applications métier
* Excellentes qualités rédactionnelles : orthographe et expression
* Autonomie, rigueur et réactivité
* Esprit d’équipe et bon relationnel
* Goût du contact et sens de l’écoute
* Énergie et créativité pour proposer les meilleures solutions
* Connaissances de base en finance, juridique et fiscal est un plus

Inscription à l'IFCV gratuite, aucun frais pour le candidat.

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