Conseiller en gestion de patrimoine

Conseiller en Gestion de Patrimoine, Levallois-Perret

Description du poste : L'école Exchange College Paris recherche un(e) alternant(e) en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine pour une entreprise partenaire, en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation pour l'année scolaire 2023-2024.

Missions principales :

1. Piloter et fidéliser un portefeuille de clients particuliers « hauts de gamme » en assurant un suivi omnicanal, et développer la performance commerciale.
2. Prospecter de nouveaux clients pour étoffer le portefeuille.
3. Identifier les besoins des clients et proposer des produits et services adaptés (épargne, crédits, assurances, prévoyance), en garantissant une démarche commerciale d'excellence relationnelle.
4. Promouvoir les services bancaires digitaux, notamment la banque à distance, pour renforcer l'autonomie des clients.
5. S'appuyer sur les experts internes et favoriser les synergies entre métiers.
6. Contribuer à l'atteinte des objectifs commerciaux du pôle d'agence.
7. Promouvoir le mutualisme et le sociétariat.

Votre niveau d'expertise vous permettra de conseiller et accompagner nos clients sur des dossiers complexes et à fort enjeu. Votre rigueur, votre sens du commerce et votre charisme vous aideront à vous adapter à toute situation et à tout public.

#J-18808-Ljbffr