Juriste métier spécialisé(e) dans la structuration d'opérations ecm et public m&a h/f

Juriste métier spécialisé(e) dans la structuration d'opérations ecm et public m&a H/F

Au sein de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB) et de la ligne métier Global Investment Banking (GIB), l’équipe Legal & Financial Engineering (LFE) est responsable de la structuration juridique et règlementaire et de l’exécution des opérations Equity Capital Market (« ECM ») et « public » M&A.

Au sein de LFE, vous travaillerez directement avec les équipes Equity Capital Market et M&A que vous accompagnerez à chaque phase de la transaction.
L’équipe d’une petite dizaine de personnes est basée à Paris et couvre la région EMEA, et plus ponctuellement les Etats-Unis et l’Asie (en coopération avec les équipes et les conseils locaux).

L’équipe LFE de CACIB occupe une place de premier plan notamment dans le cadre de l’exécution des offres publiques d’acquisition et des transactions ECM primaires ou secondaires, comme les introductions en bourse, les opérations equity et equity linked.

Dans ce cadre, vos principales missions :

Conseiller les équipes ECM et M&A « coté » dans la structuration des opérations
Participer à la préparation des pitchs (propositions commerciales) / appels d’offres
Analyser, valider les aspects juridiques des opérations, et assurer la sécurité de la banque sur ces opérations, le cas échéant avec la direction juridique,
Rédiger, revoir et négocier la documentation juridique de ces opérations, ainsi que la documentation informationnelle en coopération avec les conseils externes
Participer à la veille juridique et technique relevant de chacune des activités ECM et M&A et rendre compte en interne des évolutions identifiées tant en terme de pratiques de marché que réglementaires

- Entre 7 et 9 ans d'expérience (acquise idéalement dans un cabinet d'avocats d'affaires, au sein d’une banque d’investissement, ou dans un service de structuration d’opérations ECM et public M&A),

- Formation juridique en droit boursier et droit des sociétés avec une dimension internationale et /ou une formation financière (école de commerce)
- Des connaissances en comptabilité ou finance seraient un plus

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