Votre rôle
Votre mission sera de contribuer directement à la croissance du cabinet en développant une clientèle patrimoniale, en assurant un accompagnement de qualité et en structurant votre activité de manière transparente. Le poste demande une réelle autonomie commerciale, mais dans un cadre clair : CRM à jour, reporting régulier, respect des process, traçabilité des actions et collaboration active avec l’équipe.
Vos principales missions
- Développer votre portefeuille : prospection, recommandations, rendez-vous découverte, relances, transformation des leads et suivi du pipe commercial.
- Mettre à contribution votre réseau : activer votre réseau professionnel et relationnel de façon éthique et structurée pour générer des introductions qualifiées, des recommandations et de nouvelles opportunités.
- Accompagner les clients : réaliser les rendez-vous patrimoniaux, analyser les besoins, formaliser les préconisations et assurer le suivi dans la durée.
- Animer les partenariats : identifier, créer et suivre des relations avec des prescripteurs et partenaires : experts-comptables, avocats, notaires, courtiers, agents immobiliers, réseaux d’entrepreneurs, clubs d’affaires, etc.
- Collaborer avec le marketing : participer aux campagnes, événements, contenus, webinaires, retours terrain, qualification des leads et amélioration des parcours prospects.
- Assurer la qualité et la conformité : respecter les obligations de connaissance client, devoir de conseil, adéquation des solutions, confidentialité, traçabilité et procédures internes.
- Piloter votre activité : tenir le CRM à jour, partager vos priorités, documenter les opportunités, anticiper les blocages et assurer un reporting régulier .
Le profil recherché
- Expérience réussie en gestion de patrimoine, banque, assurance, courtage, family office, gestion d’actifs, immobilier patrimonial ou environnement équivalent.
- Profil commercial confirmé, capable de créer du business, d’ouvrir des portes, de relancer avec méthode et de transformer des opportunités en clients.
- Réseau professionnel activable ou capacité démontrée à créer rapidement un réseau de prescripteurs.
- Bonne culture patrimoniale : assurance-vie, retraite, prévoyance, allocation d’actifs, immobilier, transmission, fiscalité patrimoniale ou sujets connexes selon expérience.
- Rigueur dans le suivi client, la documentation des dossiers, l’utilisation d’un CRM et le respect des procédures.
- Excellent niveau de communication orale et écrite, sens de la pédagogie et posture conseil haut de gamme.
- Esprit d’équipe : vous savez travailler avec la Direction, le marketing, l’administratif et les partenaires, sans fonctionnement en silo.
- Certifications, habilitations ou formations utiles appréciées : AMF, CIF, IAS, formation en gestion de patrimoine, finance, droit, fiscalité ou assurance.
Ce que nous attendons particulièrement
Nous recherchons un profil autonome, mais pas isolé ; commercial, mais rigoureux ; ambitieux, mais aligné avec les standards du cabinet. Le poste implique une forte discipline de suivi :
- Transparence sur l’activité commerciale, les prospects, les partenaires et les prochaines actions.
- Réactivité dans le traitement des leads et des demandes clients.
- Respect strict des process internes, des règles de conformité et des validations nécessaires.
- Capacité à transformer les retours terrain en actions utiles pour le marketing et la croissance du cabinet.
Aluni Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine basé à Chambéry. Nous accompagnons une clientèle patrimoniale, entrepreneurs, dirigeants, professions libérales et particuliers exigeants, avec une approche fondée sur le conseil, la pédagogie, la relation long terme et la rigueur réglementaire.
Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine confirmé(e), capable de développer son portefeuille, d’activer son réseau, de contribuer aux partenariats du cabinet et de travailler en lien étroit avec les équipes internes, notamment marketing, conformité et administratif.
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