Chargé de développement vie

Missions :


- Traiter toute demande client au sujet de son épargne

- Participer à la souscription des Plan Epargne Retraite et Assurance Vie

- Proposer et faire souscrire via les outils digitaux dédiés les offres VIE de La Medicale

- Animer et suivre les temps forts annuels

- Prendre contact avec les épargnants historiques pour mettre à jour leur profil, leurs objectifs épargnants

- Développer les relations existantes avec les études notariales et cabinets d’expertises comptables

Connaissances théoriques pour l’assurance vie et le plan épargne retraite :


- Connaître la définition (les parties au contrat, les supports.)

- Connaître les aspects juridiques et techniques (l’adhésion, la vie du contrat, la fiscalité des contrats, la fin du contrat en cas de vie ou de décès.)

- Connaître les impératifs Conformité (le devoir de conseil, la lutte anti-blanchiment, la complétude du dossier de souscription...)

- Connaître dans les grandes lignes les autres mécanismes d’épargne : DAT / CAT ;
immobilier, PEA..

Savoir-faire :


- Utiliser les outils digitaux et plateformes dédiées.

- Expliquer avec pédagogie, simplicité et précision

- Planifier et suivre une action commerciale

- Planifier et suivre ses rendez-vous

- Planifier et suivre ses relances

Savoir-être :


- Pédagogue

- Efficace

- Précis

- Discrétion professionnelle

- Volontaire