MISSIONS
1. Accueil téléphonique et physique (Répondre aux demandes d’informations, Transmettre aux conseillers des agences les messages des clients, Fixer les RDV dans l’agenda partagé avec des conseillers).
2. Relance des clients en portefeuille (Administrative : Relancer les clients pour obtenir des documents manquants (conformité, business), Invitation et confirmation des clients à participer à une manifestation, Commerciale : Relance sur lots pour fixer des RDV et les planifier dans l’agenda partagé).
3. Réception, tri et traitement du courrier.
4. Saisie dans le CRM des contacts clients et des informations recueillies avec mise à jour des données clients.
5. Participation avec le Conseiller Patrimonial à des RDV clientèles en observation en développement de compétences.
6. Soutien régional, relais commerciaux et administratifs sur des Agences en besoin.
PROFIL RECHERCHÉ
7. Titulaire d'un BAC+3
8. Vous avez des connaissances particulières : produits financiers, régimes patrimoniaux, Assurance Vie et Retraite
9. Maitrise de la fiscalité
10. Maîtrise des outils informatiques / Pack Office
11. Vous possédez un bon relationnel, une forte capacité d’adaptation, un esprit d’équipe.
12. Vous êtes autonome et curieux.
13. Aisance communicationnelle
14. Communication multi-canal (téléphone, courriels, Teams…)…
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.