Vos principales missions sont : - Entretenir et animer le partenariat avec les associés experts comptables du cabinet d'expertise comptable parisien (fort potentiel) - Assurer les rendez-vous clients (présentation société, collecte d'informations, analyse de sa situation globale, respect de la démarche règlementaire) - Construction et rédaction de stratégie et recommandations clients - Assurer le suivi d'un portefeuille client (visites, appels, relance, mise à jour des situations et solutions adaptées) - Prospection, développement de la prescription et gestion des demandes internes - Saisie et intégration des données dans le logiciel de suivi client (O2S et BIG de Harvest) - Bonne tenue des dossiers papiers et informatiques - Veille économique et fiscale, formation annuelle Une formation initiale a lieu au sein du siège social à Fontainebleau ainsi que des déplacements réguliers.
Titulaire d'un Master en Gestion de patrimoine / Banque / Finance / Assurance ou équivalent, vous justifiez d'une expérience significative et impérative soit en cabinet privé soit en banque privée. Une bonne connaissance en protection sociale (Santé / Prévoyance / Retraite individuelle et collective), et du marché immobilier est appréciée. Vos qualités relationnelles et votre esprit d'équipe vous amènent à être moteur et force de proposition. Vous aimez la relation client, vous faites preuve de savoir-être, de rigueur, d'organisation et de polyvalence.
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Conseiller En Gestion Patrimoine • Malakoff, France
#J-18808-Ljbffr
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