Chargé d’affaires en gestion de patrimoine f/h

Le rôle et les responsabilités d'un(e) Chargé d’Affaires en Gestion de Patrimoine, consistent à être un acteur clé du développement des activités commerciales. Vous serez chargé(e) de gérer et de développer un portefeuille de clients dans divers secteurs. Votre mission principale inclura l'identification des opportunités d'affaires, l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies de prospection, ainsi que la gestion des négociations jusqu'à la signature des contrats.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes internes pour concevoir des solutions répondant parfaitement aux besoins des clients. Assurer un suivi rigoureux de la satisfaction client sera essentiel, tout en maintenant des relations à long terme et en identifiant des potentialités de développement supplémentaire. Vous contribuerez également à l'analyse des résultats des ventes et participerez à l'amélioration continue des processus commerciaux.

Les responsabilités incluent la gestion proactive des comptes, le reporting régulier de votre activité et des résultats, ainsi que la participation aux réunions internes pour partager vos analyses et suggestions de développement. Vous serez encouragé(e) à proposer des idées innovantes pour améliorer l'offre de services et renforcer notre positionnement sur le marché. Grâce au télétravail, vous bénéficierez d'une flexibilité optimale pour accomplir vos missions efficacement.


Doté d'un diplôme en commerce, gestion ou domaine similaire, le candidat doit démontrer une compréhension approfondie des principes économiques et financiers.

Une expérience avérée dans le développement d'affaires ou la gestion de projets est fortement souhaitée pour permettre une approche proactive dans la recherche et l'acquisition de nouveaux clients. Le candidat idéal possède des compétences exceptionnelles en négociation, lui permettant de conclure des contrats avantageux pour l'entreprise tout en assurant la satisfaction des partenaires.

Il est impératif que le futur chargé d'affaires soit orienté résultats et fasse preuve d'une grande rigueur organisationnelle, lui permettant de gérer plusieurs projets simultanément. Sa capacité à analyser les marchés et à identifier des opportunités stratégiques sera cruciale pour contribuer à la croissance de l'entreprise.

Sur le plan personnel, le candidat doit faire preuve de dynamisme, être un excellent communicant et avoir l'esprit d'équipe. La polyvalence et l'adaptabilité sont des atouts majeurs pour s'intégrer et évoluer au sein de l'entreprise.

Ce rôle offre une formidable opportunité de contribuer significativement au développement de la société tout en permettant un épanouissement professionnel au sein d'un environnement dynamique et stimulant. Si vous souhaitez faire partie d'une équipe engagée et passionnée par l'excellence, nous attendons votre candidature avec impatience.


FICHE DE POSTE

Démarcheur financier pour le compte d’un CIF

Statut : Mandataire

Rattachement : Cabinet de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) Supervision : CIF dirigeant

Base légale : Encadrement du démarchage financier – Code monétaire et financier Autorité de tutelle : Autorité des marchés financiers (AMF)

Rémunération : Statut à négocier

FINALITÉ DU POSTE

Développer la clientèle du cabinet en recherchant activement de nouveaux prospects, en présentant l’activité du cabinet et en organisant des rendez-vous qualifiés pour le CIF, dans le respect strict de la réglementation applicable au démarchage financier.

 Le démarcheur ne délivre aucun conseil personnalisé et ne réalise aucune analyse patrimoniale.

DÉFINITION DU DÉMARCHAGE FINANCIER

Le démarchage financier consiste à :

 contacter une personne physique ou morale

 en vue d’obtenir un accord sur une opération financière

 hors du lieu d’exercice habituel du CIF

 ou sans sollicitation préalable du client

Le démarcheur agit exclusivement au nom et pour le compte du CIF.

MISSIONS PRINCIPALES

Prospection commerciale

 Identification de prospects qualifiés

 Développement de réseau (professionnels, chefs d’entreprise, professions libérales)  Participation à des événements, conférences, réseaux d’aƯaires, réunions apporteurs d’aƯaires

 Prise de rendez-vous pour le CIF

Présentation de l’activité du cabinet

 Présentation institutionnelle du cabinet

 Explication du statut de CIF

 Présentation générale des domaines d’intervention :

o placements financiers