Le poste – Gestionnaire en Patrimoine AD Le poste de Gestionnaire en Patrimoine AD s'inscrit dans le domaine de la gestion patrimoniale et du conseil financier. Votre mission principale consiste à accompagner les clients dans la gestion, l'optimisation et la sécurisation de leur patrimoine, en proposant des solutions adaptées à leurs objectifs personnels et professionnels ✨ Vos missions : • Accueillir, analyser et conseiller les clients sur leur situation patrimoniale • Réaliser des diagnostics patrimoniaux personnalisés • Proposer des solutions adaptées (épargne, investissement, retraite, protection) • Développer et fidéliser un portefeuille clients • Assurer le suivi des dossiers et la relation client sur le long terme • Veiller au respect des obligations réglementaires et à la qualité du conseil Secteur : Saint-Gilles-les-Bains ✨ Ce poste convient à une personne rigoureuse, à l'aise avec la relation client et dotée d'un bon sens de l'analyse, appréciant le conseil et l'accompagnement personnalisé. Savoir-faire demandés : • Agir en faveur de la croissance de l'entreprise • Analyse financière • Analyser le risque financier • Analyser les performances financières d'une entreprise Savoir-être demandés : • Adaptabilité • Analyste • Calme • Chaleureux
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